CREAR PRECIOS X PUNTO DE VENTA Y TIPO DE ENTREGA

por | Jun 1, 2023 | CAJA TOTAL, MI CAJA

CREAR PRECIOS X PUNTO DE VENTA Y TIPO DE ENTREGA

VÍDEO TUTORIAL

En este video mostraremos como cambiar precios por punto de venta, y por tipo de entrega, dentro del sistema INTÜIPOS.

INSTRUCTIVO

    1. PRECIOS POR PUNTO DE VENTA.

    Cambio de precios distintos por punto de venta, para ello ingresar al sistema INTÜIPOS, ir al botón, CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y RECETAS, PRODUCTOS, EDITAR PRODUCTOS, seleccionar GRUPO, SUBGRUPO, seleccionar el ítem a modificar, clic en el botón PRECIOS, y dentro de este, ir al botón CREAR REGISTROS EN OTROS PUNTOS DE VENTA, seleccionar el punto de venta para el cual vamos a crear el registro de precio, enseguida dar clic al botón SALIR, el sistema nos confirma que se ha copiado el precio del administrador en los puntos de venta, le indicamos si y Ok.
    Tan pronto tenemos el registro en pantalla, de precios por punto de venta, ir al campo PRECIO, seleccionar con doble clic y registrar el precio para ese punto de venta.

    2. PRECIOS POR TIPO DE ENTREGA.

    Para crear precios por tipo de entrega, desde la misma pantalla (CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y RECETAS, PRODUCTOS, EDITAR PRODUCTOS, seleccionar GRUPO, SUBGRUPO, seleccionar el ítem a modificar, clic en el botón PRECIOS), ir al botón ADICIONAR PRECIO, seleccionar el PUNTO DE VENTA, el PRECIO, el TIPO DE PRECIO, entre fijo por ítem o variable, IMPUESTO, IMPRESORA donde imprime la comanda, TIPO DE ENTREGA, en el que resalta domicilios, plataformas, o precios institucionales, PLATAFORMA, si es para plataforma seleccionarla, ESTADO activo, clic al botón GUARDAR, el sistema nos confirma que se ha actualizado la configuración correctamente, OK, en pantalla vamos a ver los registros que se hayan creado dependiendo de la modalidad de venta. Por último, ir al botón guardar y salir.

    3. PERMISOS.

    Para cambiar precios por punto de venta, y por tipo de entrega, requerimos unos permisos, para ello nos dirigimos a, USUARIOS, PERMISOS, CONFIGURACIÓN DE PERMISOS, seleccionamos el rol de usuario, y el MÓDULO, MENÚ, seleccionamos, CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y RECETAS, en este módulo podemos seleccionar los permisos que necesitamos, principalmente el de, adicionar productos, configurar precios y comanderas, copiar ítem, copiar precios de un punto de venta a otro, editar productos, vamos a seleccionar en la casilla habilitar y para finalizar clic en guardar.

    CIERRE DE INVENTARIOS

    por | May 27, 2023 | INVENTARIOS

    CIERRE DE INVENTARIOS 

    VÍDEO TUTORIAL

    En este video mostraremos como digitar y aplicar cierre de inventario por puntos de venta dentro del sistema INTÜIPOS.

    INSTRUCTIVO

      1. CREAR Y CONSULTAR CIERRE DE INVENTARIO

      Para realizar el cierre inventario, ingresar al sistema del punto de venta, ir al botón INVENTARIOS, luego clic al botón AJUSTES, CIERRES, enseguida clic en REALIZAR CIERRE DE INVENTARIO, debemos tener en cuenta el mes que está seleccionado y tener en cuenta el último día de cada mes, con el cual se va a realizar el cierre inventario en este caso 29, 30, o 31, dependiendo del mes, vamos a dar ok, allí vamos a encontrar el nombre el punto de venta, vamos a ver la observación.

      2. CIERRE DE INVENTARIO Y EL PERIODO

      Debemos seleccionar la bodega en el campo BODEGA, y en TIPO DE AJUSTE seleccionamos todos los ítems, enseguida en el campo cantidad digitamos la cantidad que tenemos físicamente, luego de digitar las cantidades de todos los ítems, damos clic en el botón guardar, el sistema nos confirma que se ha guardado correctamente el cierre inventario, y si deseamos podemos imprimir el soporte.

      Después de hacer el cierre de inventario, podemos consultarlo a través del botón, CONSULTAR REPORTE CIERRE DE INVENTARIO, seleccionamos el periodo en el que fue ejecutado el cierre y dar clic en OK, vamos a encontrar un registro que nos muestra nuestro inventario, dentro de este podemos ver, generar el reporte o reimprimir el cierre.

      Debemos tener en cuenta, que las cantidades digitadas en el cierre inventario, pasan a ser el inventario inicial del siguiente periodo.

      3. EDITAR CIERRE DE INVENTARIO

      Podemos editar el cierre de inventario para realizar esta operación, en este caso nos dirigimos al botón administrar ajustes de inventario, seleccionamos el periodo en el que fue aplicado el cierre de inventario, damos clic en ok, y allí vamos a encontrar el registro del cierre, para modificarlo vamos al botón editar, dentro de este podemos modificar la cantidad, y el costo unitario por producto, tan pronto realicemos la corrección de valores y cantidades, clic al botón guardar, el sistema confirma si deseamos imprimir un soporte, clic en salir y luego de haber editado el ajuste de inventario, nos dirigimos al botón administrar cierre de inventario, nuevamente seleccionamos el periodo, dentro del registro nos desplazamos a la derecha y damos clic al botón recalcular ajuste de inventario.

      4. PERMISOS

      Para digitar y editar cierres de inventario, requerimos unos permisos, para ello nos dirigimos a, usuarios, permisos, configuración de permisos, seleccionamos el rol de usuario, y el módulo, menú, seleccionamos, inventarios, en este módulo podemos seleccionar los permisos que necesitamos, principalmente el de, actualizar ajuste de un cierre recalculando valores, crear transacciones de ajuste de inventario, crear transacciones de cierre de inventario, crear transacciones de cierre de inventario fuera de fecha de cierre, editar transacciones de ajuste de inventario, editar transacciones de cierre de inventario, vamos a seleccionar en la casilla habilitar y para finalizar clic en guardar.

      CIERRE DE CAJA

      por | May 11, 2023 | MI CAJA

      CIERRE DE CAJA

      VÍDEO TUTORIAL

      En este video mostraremos el proceso de cerrar caja en INTÜIPOS, proceso que se realiza al final del turno de cada usuario

      INSTRUCTIVO

        Inicialmente vamos a ir al botón de mi caja, en la parte izquierda de la pantalla encontraremos la relación de todos los tipos de pago recibidos, con su respectivo monto. Por ejemplo, encontraremos el valor recibido en, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, efectivo y en general cualquier tipo de pago que se haya utilizado en las facturas del día.

        El primer paso, consiste en conciliar todos los medios de pago distintos al efectivo y verificar que estos se encuentren bien. Deberá verificar por ejemplo, que el valor total de tarjetas de crédito y débito coincidan contra el total que arroja el informe del datáfono. Así mismo deberá verificar para todos los demás medios de pago, que los montos recibidos coincidan contra los soporte físicos o reportes de cierre alternos de los cuales se disponga.

        Una vez conciliados los métodos de pago, si estos se encuentran bien, se puede proceder a contar el efectivo. Para esto el sistema dispone a la izquierda de una calculadora de monedas y billetes que le ayudará a realizar el conteo. En el listado de la derecha se deberán ingresar el conteo de las monedas y billetes según su denominación en cada una de las casillas correspondientes. Por ejemplo, cinco monedas de 50, 10 de 100, y así sucesivamente en cada uno de los campos.

        En la parte inferior se estará refrescando el total de efectivo recibido conforme a los montos ingresados. El valor final del conteo de monedas y billetes deberá coincidir con el valor de efectivo que está relacionado en la parte izquierda de la pantalla, significando de esta manera que su caja no presenta diferencias.

        Una vez conciliada la caja de usuario, se podrá dar clic en el botón cerrar caja. Al cerrar la caja del usuario, el sistema procederá a realizar el retiro del efectivo que se ha contado utilizando la calculadora, suponiendo igualmente que este físicamente es retirado de la caja.

        Al cerrar la caja el sistema enviará los reportes de cierre a los destinatarios que se haya configurado y enviará cada una de las facturas electrónicas que se han registrado durante el día, luego de esto nos confirmará que se que se enviaron los reportes y las facturas electrónicas.

        El usuario quedará inhabilitado para realizar ventas en el sistema hasta el siguiente día que se abra la caja. Podrá consultar el reporte de caja con los valores actualizados después del retiro del efectivo, utilizando el botón «Ver reporte de caja». Si lo desea, podrá imprimirlo utilizando el botón de imprimir.

        En caso de que se requiera, podrá utilizar el botón de «comprobante de informe diario», el cual muestra la información de venta del punto de venta conforme a lo estipulado en el numerla 5 del articulo 36 de la resolución 42 del 2020.

        ANULAR FACTURA

        por | May 9, 2023 | FACTURACIÓN ELECTRONICA

        ANULAR FACTURAS

        VIDEO TUTORIAL

        En este video se explicará cual es el proceso para anular las facturas de venta en intüipos, la visualización de notas crédito en reportes, efectos de la anulación de factura en los reporte de venta e inventarios, y por último, asignación de permisos.

        INSTRUCTIVO

        Registrar la venta
        1. Realice una venta (ej. hamburguesa sencilla).
        2. Cierre el documento con el medio de pago (ej. efectivo).
        3. La venta se reflejará normalmente en los informes de ventas.

        Anular la venta
        4. Abra el Navegador de facturas.
        5. Busque la factura a anular.
        6. Haga clic en Más opciones → Anular factura.
        7. El sistema generará automáticamente una nota crédito por el mismo valor.

        Verificación en informes
        8. En Ventas por producto y demás informes, la venta se verá disminuida por el valor de la nota crédito.
        9. En Facturas cerradas, se visualizará:
            La factura original (sin modificarse).
            La nota crédito asociada (valor negativo).
        10. En Detalles de pago, se mostrará el pago original y su pago inverso.
        11. En Movimientos de inventario, se verá la salida del producto y luego el reintegro automático.

        Recomendaciones
        • Anule las ventas el mismo día para una mejor lectura de reportes.
        • Si se anulan ventas de días anteriores, la nota crédito se reflejará en la fecha de anulación, no en la fecha original de la venta.
        • Todo el proceso queda registrado en el informe de auditoría (usuario, fecha y hora).

        Permisos
        • Asigne el permiso Anular venta en el módulo de facturación, según la política de control interno.

        MODIFICAR PAGO/ PROPINA / VALOR PAGADO EN FACTURA CERRADA

        por | May 3, 2023 | VENTA A DOMICILIO CALL CENTER, VENTA A MESAS, VENTA EVENTOS, VENTA INSTITUCIONAL, VENTA PEDIDO RESERVA, VENTA RÁPIDA

        MODIFICAR PAGO/ PROPINA / VALOR PAGADO EN FACTURA CERRADA

        VIDEO TUTORIAL

        INSTRUCTIVO

          En el menú principal puede buscar la factura que desea corregir con la opción «navegador facturas» y seleccionar la fecha en la que se realizó , si la factura es del mismo   día , podrá utilizar la opción “Día de hoy.”

          El valor de cierre de una factura y su forma de pago, es decir, efectivo, tarjeta débito o crédito podrá ser modificada después de cerrada la factura, en caso de que se haya presentado un error por parte del usuario que cierra la factura, indicando un método de pago equivocado o un valor de cierre incorrecto.

          Para realizar ésta operación tener en cuenta que,
          1) nunca se podrá cerrar una factura por un valor inferior al valor que debe ser pagado.
          2) se necesitarán permisos específicos para realizar ésta operación.
          3) el valor de pago determina el valor de la propina, la cual es igual a todo el excedente registrado después del valor obligatorio (subtotal) de la factura.