RESOLUCION DE FACTURACIÓN DIAN

por | Oct 3, 2024 | FACTURACIÓN ELECTRONICA

RESOLUCION DE FACTURACIÓN DIAN

VÍDEO TUTORIAL

En este video mostraremos los pasos para poner en funcionamiento la resolución de facturación electrónica dentro de su sistema Intüipos.

 

 

INSTRUCTIVO

    1. CREAR RESOLUCIÓN

    Se va a explicar cómo realizar la asociación de prefijos en la resolución electrónica para iniciar el proceso de envío de factura, desde el portal de la Dian www.dian.go.co.

    En la parte de abajo diríjase al menú temas de interés y en esta sección va a seleccionar la opción Facturando electrónicamente.

    Inicie sesión ya sea con la opción de empresa, con la opción de persona o ingrese por medio del certificado.

    Recuerde que en cualquiera de las 3 es válida dependiendo del tipo de persona. Una vez seleccione el método de ingreso al portal de la Dian recuerde que debemos digitar el número de Cédula del representante legal, sin puntos, sin espacios ni caracteres, especiales e ingrese. Una vez adentro a mano izquierda, visualizará el menú de participantes.

    Vaya a la opción asociar con prefijos. En esta, la sección de proveedor del software va a seleccionar Taxxa y al frente va a seleccionar la resolución de facturación electrónica que ha activado previamente.

    Finalice con el botón agregar y aceptar. De esta forma la resolución quedará activa dentro del portal de la Dian. Importante, recuerde que este nos informa al final la fecha de expiración de la resolución.

    Recuerde, generar la resolución con un tiempo prudente para evitar fallos en el proceso de factura electrónica. Una vez haya activado la resolución en el portal de la Dian, es importante que acceda al portal de Taxxa.

    En la opción de tu empresa diríjase a la parte inferior del mismo. En la opción resoluciones asignadas, haga clic en el icono verde. Este consultará la o las resoluciones que haya activado previamente en el portal de la Dian, con la opción Facturando electrónicamente y le va a permitir visualizar el número de autorización, el prefijo y la fecha de vencimiento de nuestra resolución.

    Finalice dando clic en el botón guardar en Taxxa. Deberá generar un mensaje probando que los datos han sido guardados y finalizamos con el botón menú. De esta forma, el portal ya quedará actualizado y listo para iniciar el proceso de emisión de facturación.

    2. CONFIGURAR EN INTÜIPOS

    Para verificar las resoluciones que tiene activas, las puede consultar y configurar en Intüipos, diríjase al botón de configuración, en la sección punto de venta, razón social, haga clic sobre el botón denominado autorización numeración de facturación. Haga clic en el botón que encuentra en la parte superior denominado consultar en Taxxa autorizaciones, y allí le aparecerán las autorizaciones, seleccione la que requiera, con el símbolo de más y automáticamente el sistema le mostrará el ID, el prefijo de la factura, el prefijo NC, la fecha de expedición, la fecha de vigencia, factura desde, factura hasta, modalidad, estado. Y lo único que debe seleccionar es el tipo de régimen al que pertenece la resolución. Después de haber seleccionado el régimen, haga clic en guardar.

    Ahora le mostraremos como configurar las terminales, para ello diríjase al botón terminales e impresoras , luego diríjase al botón administrar terminales. Seleccione el punto de venta, la terminal a la cual debe asociar, seleccione la resolución de facturación electrónica que acaba de configurar, debe dejar la misma para los campos de numeración por defecto y numeración punto de venta. haga clic en guardar y reinicie el sistema para que tome los cambios realizados.

    3.PERMISOS

    Para realizar este proceso se requieren permisos de usuario, para ello diríjase a usuario, permisos, configuración de permisos, y en la parte superior encontrará el botón de buscar, y en el buscador que le aparecerá coloque la palabra resolución, y adicione los siguientes permisos: 18 00 crear, editar resolución de impuestos, 18 04 validación resolución de factura por fecha , 18 05 validación resolución de facturación por el numero de documento, 18 06 validación resolución de facturación electrónica por fecha, 18 07 validación resolución de facturación electrónica por número de documento. Después de haberlos seleccionado, haga clic en guardar.

    COMO CONFIGURAR INTÜIPOS PARA FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

    por | Ene 31, 2024 | FACTURACIÓN ELECTRONICA

    COMO CONFIGURAR INTÜIPOS PARA FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

    VÍDEO TUTORIAL

    En este video mostraremos como configurar intüipos para que facture 100% electrónicamente.

    INSTRUCTIVO

      Antes de realizar cualquier proceso debe asegurarse con su área contable, si debe realizar este proceso o no.

      Para configurarla en el sistema, ir al botón configuración, terminales e impresoras, administrar terminales, este proceso se debe aplicar a cada una de las terminales operativas del establecimiento, para este ejemplo, seleccionar terminal CAJA, se habilitará la configuración de la terminal , acá debe ubicar los campos, resolución impuestos y resolución de impuestos electrónica, en los cuales se seleccionará la misma resolución de impuestos de factura electrónica.

      Despues de realizar la configuración, dar clic en el botón guardar, nuevamente seleccionar terminal, para el segundo ejemplo selecionaremos COMANDA 1,se habilitará la configuración de la terminal , acá debe ubicar los campos, resolución impuestos y resolución de impuestos electrónica, en los cuales se seleccionará la misma resolución de impuestos de factura electrónica. ¡Recuerde realizar este proceso por cada una de las terminales!

      Despues de realizar la configuración, dar clic en el botón guardar, nuevamente seleccionar terminal, para el segundo ejemplo selecionaremos COMANDA 2,se habilitará la configuración de la terminal , acá debe ubicar los campos, resolución impuestos y resolución de impuestos electrónica, en los cuales se seleccionará la misma resolución de impuestos de factura electrónica.

      Este proceso se debe realizar en cada terminal activa,y reiniciar el sistema en cada terminal.

      Al momento de facturar sobre cualquier canal de venta, todos los documentos los debemos cerrar con el botón de cerrar factura electrónica.

      Si aún no sabe como crear la resolución de facturacion dentro del sistema, en la descripción de este video encontrará el link del tutorial con el paso a paso.

      Recomendamos asegúrarse de contar con la última versión del POS, para acceder a la actualización y así tener la herramienta de facturación electrónica, con las últimas actualizaciones, por favor agendar con el área de soporte, en el link que encontrara en la descripción de este video.

      FACTURACIÓN POS

      por | Jul 12, 2023 | FACTURACIÓN ELECTRONICA

      FACTURACIÓN POS

      VÍDEO TUTORIAL

      En este video daremos información importante, frente al nuevo formato de facturación POS y factura electrónica.

      INSTRUCTIVO

        La facturación pos, es un documento equivalente que puede implementar cualquier contribuyente que tenga puntos de venta y que haga ventas por mayor o al detal, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley es válido, incluso en tiempos de facturación electrónica.

        ¿Cómo funciona la facturación pos?

        Es un sistema de facturación por punto de venta, en donde se instala un sistema de facturación, conectado a un sistema central de control. El sistema está compuesto por un hardware o computador, y un software que realiza el proceso de facturación junto con el manejo del inventario y dependiendo del sistema el manejo de costos por materia prima.

        ANULAR FACTURA

        por | May 9, 2023 | FACTURACIÓN ELECTRONICA

        ANULAR FACTURAS

        VÍDEO TUTORIAL

        En este video se explicará cual es el proceso para anular las facturas de venta en intüipos, la visualización de notas crédito en reportes, efectos de la anulación de factura en los reporte de venta e inventarios, y por último, asignación de permisos.

        INSTRUCTIVO

        Vamos a realizar una venta de una hamburguesa sencilla y vamos a cerrar el documento con la forma de pago efectivo. Al consultar el informe de ventas por producto, o cualquier otroinforme se verá reflejado el valor correspondiente a este venta.

        Ahora, procedamos con la anulación de esta venta. Abrimos el navegador de facturas, y buscamos el documento de venta a anular. Hacer click en más opciones y luego en anular factura. Al consultar ahora el informe de venta por producto, o cualquier otro informe, se verá que la venta ha disminuido por el mismo valor correspondiente a la nota crédito generada.

        Para ver en detalle los documentos de venta y nota crédito asociados, puede utilizarse el informe de facturas cerradas, donde se podrá observar la existencia del documento de venta recien creado, y su respectiva nota crédito. Podrá observar que la anular un documento de venta, éste se conserva intacto, y crea un documento adicional, llamado nota crédito por el mismo valor pero
        de forma negativa.

        Lo mismo ocurre con los informes de detalle de pago, y detalles de movimiento de inventario. Veamos el informe de detalles de pago del día de hoy. Podrá observarse en los detalles de pago, la relación correspondiente a la venta, como también los
        detalles de pagos inversos, correspondientes a la nota crédito.

        Veamos el informe de detalles de movimiento de inventario, vamos al módulo de inventarios,consulta detallada de movimientos, seleccionamos el día de hoy. Podrá observarse la salida de inventario de los insumos relacionados en la receta de la hamburguesa, y posteriormente,se ve reflejado los movimientos inversos, o reintegración de estas salidas de inventario.

        Se recomienda realizar las anulaciones de documento el mismo día en que se genera la venta, con el fin de poder encontrar en los reportes el movimiento inicial y su respectiva información actualizada tanto de ventas como de pagos reversados. En caso que se anulen documentos de fechas anteriores, deberá tener cuidado en la interpretación de la venta, pues los movimientos negativos o inversos se visualizan el día que se realiza la nota crédito, mientras que su factura de venta, se visualiza en los informes del respectivo día.

        Todo proceso de anulación es auditado, por lo que podrá consultar en el informe de auditoría, donde se visualiza, cuándo, y qué usuario generó la nota crédito. Podrá ver en el navegador de facturas, si un documento de venta tiene una nota crédito asociada, verificando en el campo, Nota crédito, en las propiedades del documento.

        Para finalizar, deberá asignar el permiso específico de anular venta, en el módulo de facturación al rol de usuario que corresponda según su propia política de permisos y control interno.

        PARTIR ORDENES

        por | Abr 13, 2023 | FACTURACIÓN ELECTRONICA, VENTA A MESAS

        PARTIR ORDENES 

        VÍDEO TUTORIAL

        El botón partir ordenes, permite dividir en dos o más, la orden que se ha tomado inicialmente en una mesa.

        INSTRUCTIVO

        1. Estando en el menú de comedores de intüipós, hacer click en la mesa a la cual se le quiere partir la orden.
        3. Hacer click sobre la orden que se va a partir.
        4. Hacer click sobre el botón “opciones avanzadas” de la columna de la izquierda.
        5. Hacer click sobre el botón “Partir orden”.
        6. Aparecerá un cuadro con dos columnas “orden de origen” – “Orden destino”.
        7. Hacer click sobre los productos que se desean enviar a la nueva orden.
        8. Los productos aparecerán en la nueva orden, si desea pasarlos nuevamente a la orden de origen hacer click sobre el producto nuevamente.
        9. 8. Una vez terminada la distribución de los productos, hacer click en el boton “Partir orden”.
        10. 9. Aparece un cuadro confirmando la actualización de las ordenes. hacer click en “OK”.
        11. El sistema regresa automaticamente a la pantalla de comedores.
        12. Hacer click sobre la mesa a la cual se le partio la orden para verificar la operación.