ANULAR CIERRE DE CAJA

ANULAR CIERRE DE CAJA 

VÍDEO TUTORIAL

En este video mostraremos como ANULAR UN CIERRE DE CAJA, dentro del sistemas intüipos.

INSTRUCTIVO

    La anulación de un cierre de caja nos sirve para poder arreglar la contabilidad, o corregir errores que hayan dentro de la contabilidad de la caja principal.

    Inicialmente mostraremos como hacer un cierre de caja, de las ventas registradas en el día. Para ello diríjase a caja, y allí encontrará un menú con diferentes opciones, entre ellas cierre de caja, y en el costado derecho una serie de espacios, determinado con valores específicos de la moneda con la que trabaja, para hacer un cierre de caja, cuente cuantos ejemplares de cada valor tiene, para el ejemplo vamos a tener 5 monedas de 50, 2 de doscientos, 4 de mil, 5 billetes de 5 mil, 6 billetes de 10.000 y por último un billete de 50.000, para un total de 139.650 pesos, al finalizar de digitar las cantidades, de clic al botón de cerrar caja, nuevamente le va a pedir confirmación, de clic en si, automáticamente le mostrara la fecha y hora del cierre de caja y no podrá realizar más cambios, pero usted necesita realizar algunos ajustes más.

    Entonces ¿Qué debe hacer para deshacer el cierre de caja?

    Estando en el menú principal, diríjase al botón de reportes, dentro de este seleccione el botón de caja, diríjase al botón ADMIN INGRESOS Y EGRESOS DE CAJA, seleccione el periodo que requiere para la consulta, en este caso solo el día de hoy.

    Allí encontrara la información del cierre de caja y el estado en el que se encuentra, puede imprimir el cierre de caja o anular el cierre de caja, según el periodo seleccionado anteriormente, para anular el cierre de caja de clic sobre el botón de anular, allí tendrá que escribir el motivo por el cual esta anulando el cierre de la caja, da clic en guardar y salir.

    Realizaremos el mismo procedimiento pero ahora nos dirigiremos al botón ADMINISTRAR CIERRES DE CAJA, seleccionamos el periodo aplicado anteriormente y damos clic en anular, escribimos la razón por la cual se anula el cierre, clic en guardar y salir.

    Para realizar la anulación del cierre de caja, se requieren algunos permisos de usuario, para ello dirijase a usuarios, permisos, configuración de permisos, y allí el modulo menú, seleccione caja, y los siguientes permisos 130 realizar ingreso de caja, 131 realizar egreso de caja, 1105 Boorar transacciones dee ingreso egreso de caja, 1112 Borrar transaccciones de cierre de caja.

    OTROS INGRESOS Y EGRESOS

    OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

    VÍDEO TUTORIAL

    En este video mostraremos como utilizar la nueva función de Caja, dentro del sistema INTÜIPOS.

    INSTRUCTIVO

      Se ha incluido en el modulo de caja la posibilidad de realizar ingresos y egresos por otros medios de pago distintos a efectivo.

      Veamos el siguiente ejemplo.

      Vamos a realizarun ingreso de dinero en la cuenta de transferencia bancaria. Para esto
      vamos a MI CAJA, hacemos click en ingresar a caja, seleccionamos el medio de pago y el valor, damos click en ok.

      El reporte de caja ha sido mejorado para poder visualizar estos movimientos.

      Vamos a reportes, modulo de caja, reporte de caja total.

      El reporte de caja tiene los siguientes segmentos.

      El primer segmento permanece sin cambios, y es llamado FACTURACION,
      muestra los totales de venta por concepto de facturas de venta y notas crédito, especificando el valor antes de impuestos, descuentos, impuestos,total recibido y propina.

      El segundo segmento corresponde a pagos por facturación, en este segmento a partir de la versión 1270 visualizara únicamente los movimientos de pago asociados a las transacciones de venta y nota crédito agrupados por tipo de pago; lo cual le facilitará al cajero validar el cruce de información entre lo facturado y los medios de pago utilizados.

      El siguiente segmento se llama pagos por facturación y otros ingresos, en el cual visualizarán todos los ingresos y egresos para cualquier tipo de transacción, esto incluye, ventas, notas crédito, reservas.

      A partir de la nueva version 12 70, se visualizarán los ingresos y egresos por cualquier tipo de medio de pago, incluyendo aquellos realizados en efectivo.
      En este segmento, los movimientos de las cuentas estan agrupados por tipo de transacción para poder visualizar de donde
      vienen los movimientos de cuenta.

      Los demás segmentos del reporte de caja permancen iguales.

      CAMBIO DE PRECIOS

      CAMBIO DE PRECIOS 

      VÍDEO TUTORIAL

      En este video mostraremos como cambiar precios por punto de venta, y por tipo de entrega, dentro del sistema INTÜIPOS.

      INSTRUCTIVO

        1. PRECIOS POR PUNTO DE VENTA.

        Cambio de precios distintos por punto de venta, para ello ingresar al sistema INTÜIPOS, ir al botón, CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y RECETAS, PRODUCTOS, EDITAR PRODUCTOS, seleccionar GRUPO, SUBGRUPO, seleccionar el ítem a modificar, clic en el botón PRECIOS, y dentro de este, ir al botón CREAR REGISTROS EN OTROS PUNTOS DE VENTA, seleccionar el punto de venta para el cual vamos a crear el registro de precio, enseguida dar clic al botón SALIR, el sistema nos confirma que se ha copiado el precio del administrador en los puntos de venta, le indicamos si y Ok.
        Tan pronto tenemos el registro en pantalla, de precios por punto de venta, ir al campo PRECIO, seleccionar con doble clic y registrar el precio para ese punto de venta.

        2. PRECIOS POR TIPO DE ENTREGA.

        Para crear precios por tipo de entrega, desde la misma pantalla (CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y RECETAS, PRODUCTOS, EDITAR PRODUCTOS, seleccionar GRUPO, SUBGRUPO, seleccionar el ítem a modificar, clic en el botón PRECIOS), ir al botón ADICIONAR PRECIO, seleccionar el PUNTO DE VENTA, el PRECIO, el TIPO DE PRECIO, entre fijo por ítem o variable, IMPUESTO, IMPRESORA donde imprime la comanda, TIPO DE ENTREGA, en el que resalta domicilios, plataformas, o precios institucionales, PLATAFORMA, si es para plataforma seleccionarla, ESTADO activo, clic al botón GUARDAR, el sistema nos confirma que se ha actualizado la configuración correctamente, OK, en pantalla vamos a ver los registros que se hayan creado dependiendo de la modalidad de venta. Por último, ir al botón guardar y salir.

        3. PERMISOS.

        Para cambiar precios por punto de venta, y por tipo de entrega, requerimos unos permisos, para ello nos dirigimos a, USUARIOS, PERMISOS, CONFIGURACIÓN DE PERMISOS, seleccionamos el rol de usuario, y el MÓDULO, MENÚ, seleccionamos, CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y RECETAS, en este módulo podemos seleccionar los permisos que necesitamos, principalmente el de, adicionar productos, configurar precios y comanderas, copiar ítem, copiar precios de un punto de venta a otro, editar productos, vamos a seleccionar en la casilla habilitar y para finalizar clic en guardar.

        CREAR DESCUENTOS

        CREAR DESCUENTOS

        VÍDEO TUTORIAL

        En este video se mostrara como crear, activar y configurar los descuentos del módulo de facturación por puntos de venta dentro del sistema INTÜIPOS.

        INSTRUCTIVO

          1. CREACIÓN DE DESCUENTOS:

          Incialmente ingresar a INTÜIPOS, ir al botón de configuración, estando en este botón se da clic en descuentos, pagos, retenciones, dar clic en el botón crear descuentos.

          Estando dentro del botón, digitar el nombre del descuento, en el campo NOMBRE, luego seleccionar el tipo de descuento entre porcentaje y valor fijo, enseguida digitar el valor o porcentaje del valor fijo, y por último, en el estado seleccionar activo.

          Para finalizar dar clic a la opción guardar, el sistema nos confirma que se ha guardado la información correctamente, y adicional que se pueden crear reglas o productos si se desea, para finalizar dar clic a ok y salir.

          2. ACTIVACIÓN DE DESCUENTOS POR PUNTO DE VENTA:

          Luego de crear los descuento ir al botón de editar descuentos por punto de venta, de clic en el botón adicionar, selecciona punto de venta, y en el estado seleccionar activo, le damos clic al botón de guardar.

          Para finalizar le damos nuevamente guardar y luego salir.

          3. REGLAS DE DESCUENTOS
          Dentro del sistema tenemos dos tipos de reglas, por horarios o por producto, para aplicar las reglas debemos crear el descuento.

          Y enseguida dar a editar descuento, vamos a seleccionar el descuento a aplicar la regla. Vamos a la parte inferior botón horarios, y en este vamos a dar crear regla, tenemos la opción de aplicar fecha inicial y fecha final, o sin fecha de finalización, podemos aplicarlo a un mes o a todos los meses, aplicarlo a un día de la semana o a toda la semana, podemos seleccionar todo el día para aplicar el descuento, o una hora inicial y una hora final, tan pronto tengamos la regla de horario le vamos a dar guardar y salir.

          Para la regla de productos vamos a tener en cuenta la opción que dice aplicar a toda la factura, si quitamos esta opción, se habilita un botón en la parte inferior, donde permite incluir los productos que requerimos, para el descuento, de esta forma seleccionaríamos grupos, subgrupo, y los productos, o en su defecto si aplicamos a toda la factura podemos excluir los productos, de igual forma le vamos a dar, grupo, subgrupo, y excluimos el producto que necesitamos, seleccionamos un producto, le vamos a dar guardar y salir.

          4. PERMISOS

          Para crear y editar descuentos, requerimos unos permisos, para los permisos nos dirigimos a usuarios, permisos, configuración de permisos, seleccionamos el rol de usuario, y en el módulo, menú, seleccionamos admin descuentos, en este módulo podemos seleccionar los permisos que necesitamos, esencialmente el de adicionar descuentos, aplicar descuentos, o el de editar descuento, vamos a seleccionar en la casilla habilitar y tan pronto los tengamos vamos a guardar.

          CONSULTAR REPORTE DE CAJA TOTAL

          CONSULTAR REPORTE DE CAJA TOTAL

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          VÍDEO TUTORIAL

          Este reporte le permite consultar la caja total, la cual corresponde a la suma de todas las cajas individuales por usuario. Cada usuario es responsable de los movimientos que se haga en la caja o en la red de cajas bajo su contraseña. La caja total no puede volver a cero por sí sola, por lo que deberá volver a cero las cajas de caja usuario. Para eso podrá ayudarse de la opción volver caja a cero.

          INSTRUCTIVO

          1. Estando en el menú principal de intüipós, hacer click en el botón “Caja total”.
          2. Aparecerá la pantalla con los movimientos de la caja total en el día.
          3. El saldo en caja se calcula a partir del saldo en caja anterior, sumando ingresos (ventas en efectivo, base y adiciones) y restando egresos (devoluciones en efectivo y egresos en efectivo).
          4. Para visualizar caja total en forma de reporte, hacer click en el botón “Consultar caja como reporte”.
          5. Aparecerá un reporte indicando los movimientos que ha tenido la caja en el día.
          6. El reporte discrimina las ventas totales, los descuentos realizados, el valor por servicios y los recargos por domicilios.
          7. También especifica los montos recibidos según el medio de pago.
          8. Indica el saldo anterior en la caja y los movimientos del día.
          9. El reporte se puede exportar a EXCEL o PDF haciendo click en el botón de DISCO de la barra de Herramientas.
          10. Para regresar al menú de reportes hacer click en “Salir”.