CAMBIO DE PRECIOS

INSTRUCTIVO

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

Esta funcionalidad sirve para cambiar los precios de forma individual para cada producto dentro del sistema.

¿CÓMO EDITAR EL PRECIO?

1. Diríjase y haga clic en el botón Catálogo de producto y recetas.
2. Luego haga clic en el botón Productos y después en el botón Editar productos.
3. Haga clic sobre el grupo y luego sobre el subgrupo. Allí se mostrarán los productos que pertenecen a este grupo.
4. Seleccione el producto al cual le quiere cambiar el precio y encontrará toda la información sobre el producto.
5. Para cambiar el precio, haga clic en el botón Otros precios y activaciones.
6. Allí aparecerá el precio del producto si cuenta con él en varios puntos de venta, o también puede filtrar uno por uno.
7. Luego de determinar el producto y el punto de venta, haga clic en la casilla Precio y digite el nuevo valor.
8. Haga clic en Guardar.

PERMISOS REQUERIDOS

Para realizar este proceso, requiere permisos de usuario. Para ello:
1. Diríjase al botón usuarios y haga clic , luego haga clic en el botón de permisos.
2. Haga clic en el botón configuración de permisos buscador y digite la palabra precios.
3. Seleccione el permiso 502 Configurar precios y comandas.
4. Haga clic en la casilla Habilitar.
5. Finalmente, haga clic en Guardar.

INTEGRACIÓN JUSTO

INSTRUCTIVO

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

La integración con Justo se desarrolla a través de su API, permitiendo recibir información sobre órdenes solicitadas por los usuarios desde la página web de Justo. Estas órdenes serán integradas automáticamente en la página web de toma de pedidos de Intüipos.

OBJETIVOS

-Recibir órdenes automáticamente en el módulo de toma de pedidos.
-Evitar que el punto de venta tenga que ingresar manualmente los pedidos de Justo.
-Capturar automáticamente los datos de la orden e imprimir factura y comanda.
-Procesar y registrar todos los logs relacionados con la transacción.

REQUISITOS PARA ACTIVAR LA INTEGRACIÓN

Para acceder a esta funcionalidad, es necesario adquirir la integración a través del equipo comercial. Posteriormente, el área de implementación asistirá en la configuración de la integración.

PROCESO DE COMPRA

Para los clientes:

1. A través de la página designada para las compras en la integración de Justo, cada cliente debe indicar si su pedido es para domicilio, retiro o consumo en mesa.
2. En caso de ser un domicilio, debe seleccionar la ciudad e ingresar la dirección de entrega.
3. Seleccionar los productos deseados y dirigirse al carrito de compras.
4. Confirmar el pedido, seleccionar el método de pago y enviarlo.
5. El sistema confirmará la orden y proporcionará una estimación del tiempo de entrega.

Para los restaurantes:

1. Una vez que el cliente ha realizado su compra, el restaurante debe acceder a la página web de toma de pedidos (tomapedidos.intuipos.net) e iniciar sesión.
2. En la parte superior de la interfaz, se encuentran dos secciones: «Entrega» y «Mesas».
3. Seleccionar la sección «Entrega» para visualizar las órdenes pendientes.
4. En la lista de pedidos se mostrará la siguiente información:
– Número de transacción.
– Punto de venta donde se recibirá la orden.
– Número de facturación.
– Fecha de la orden.
– Observaciones (si las hay).
– Estado de la factura.
– Número de pedido.
– Origen de la orden.
5. Al hacer clic sobre cualquier pedido, se mostrará el detalle del contenido y el monto a pagar.

GESTIÓN DE PEDIDOS EN EL PUNTO DE VENTA

1. Una vez recibida la orden, el personal del restaurante debe validar la información y proceder con la preparación del pedido.
2. Si la orden es para entrega a domicilio, el sistema generará un ticket con los detalles de la dirección y los productos solicitados.
3. Para los pedidos de retiro en tienda, se notificará al cliente cuando el pedido esté listo.
4. Si el pedido es para consumo en mesa, el sistema lo asignará a la mesa correspondiente y generará la comanda.

Con esta integración, se optimiza la gestión de pedidos, mejorando la eficiencia y reduciendo los tiempos de procesamiento en el punto de venta.

INTEGRACIÓN CON CREDIBANCO 

INSTRUCTIVO

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

La integración con Credibanco permite gestionar pagos con tarjetas de crédito o débito a través de un datáfono, mediante la conexión por API desde el software Intüipos Desktop.

OBJETIVOS

Recibir pagos con tarjetas de débito o crédito de manera eficiente.

Eliminar la necesidad de que el usuario ingrese manualmente los valores en el datáfono.

Capturar automáticamente los datos de pago a través de la API de Credibanco.

Procesar los pagos de manera automatizada y segura.

FUNCIONALIDAD EN LA INTERFAZ GRÁFICA

Se ha incorporado un botón en la interfaz para procesar el envío de información.

Se muestra un reloj o barra de progreso mientras se procesa la solicitud.

La pantalla despliega la información referente al pago procesado.

REQUISITOS PARA ACTIVAR LA INTEGRACIÓN

Para acceder a esta nueva funcionalidad, es necesario adquirir la integración a través del equipo comercial. Posteriormente, el área de implementación asistirá en la configuración de la integración.

PROCESO DE PAGO

El proceso de pago se mantiene sin cambios significativos, con la diferencia de que se ha agregado un botón denominado «Procesar». Al hacer clic en este botón, la transacción se envía automáticamente al datáfono.

El sistema confirmará si la transacción fue exitosa, si ocurrió un error o si fue rechazada.

Con esta integración, se optimiza la gestión de pagos, mejorando la eficiencia y seguridad en el proceso de transacciones electrónicas.

RECUPERAR CÓDIGO CUFE MANUALMENTE

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¿Qué es un código CUFE y para qué sirve?

El código CUFE es un identificador único que valida la emisión correcta de documentos electrónicos. Este procedimiento se realiza cuando, tras reintentar enviar documentos electrónicos, aparece el mensaje de error: “Documento consecutivo duplicado”.

Paso 1: Verificación inicial

Antes de recuperar el código CUFE, asegúrese de que no haya documentos pendientes de envío. Para esto, siga los pasos:

1. En su IntüIpos de escritorio, acceda al botón Mi Caja y seleccione Envío de documentos electrónicos. El sistema enviará los documentos o confirmará que no hay pendientes.

2. Alternativamente, utilice el Navegador de Facturas:
– Haga clic en el botón Navegador de Facturas.
– Luego, seleccione Envío de documentos electrónicos.

Posteriormente, revise en su portal de Taxxa si las facturas fueron emitidas correctamente.

Paso 2: Recuperar el código CUFE

Una vez completada la verificación inicial, siga estos pasos para recuperar el código CUFE:

1. Abra el Navegador de Facturas y seleccione el día de hoy.
2. Haga clic en Cambiar Filtros.
3. En el campo Estado, seleccione la opción SIN CUFE.
4. Defina el rango de fechas desde el 1 de enero hasta la fecha actual.
5. Haga clic en Aplicar Filtros.
6. Finalmente, seleccione el botón Recuperar CUFE para los documentos dentro del rango.

Siguiendo estos pasos, garantizará el correcto registro y emisión de los documentos electrónicos. Si tiene duda, no olvide consultar nuestro soporte técnico.

NUBE INTÜIPOS

INSTRUCTIVO

En esta ocasión, presentamos las nuevas funcionalidades del sitio web de la nube Intüipos. Además de contar con un sitio web mucho más rápido y eficiente, se han integrado nuevas herramientas que permitirán a los usuarios gestionar sus negocios de manera más ágil y efectiva.

Sección 1: Nuevas opciones y filtros

Con la nueva versión en la nube, los usuarios podrán aprovechar la opción de filtro, que les permitirá seleccionar el rango de tiempo que necesiten para consultar la información. Si tienen varios puntos de venta, podrán elegir visualizarlos todos a la vez o individualmente.

Además, podrán acceder a un resumen con el valor total, los descuentos aplicados, el subtotal de ventas, los impuestos generados, así como las facturas con el mayor y menor valor del día, todo acompañado de una gráfica para facilitar el análisis de los datos.

Sección 2: Exportación de datos y resumen de ventas

Toda la información generada puede ser exportada en diferentes formatos, de acuerdo con las necesidades del usuario, para su posterior análisis o reporte.

En la parte inferior de la página, los usuarios podrán consultar el resumen de las ventas totales, el dinero recibido, las propinas, los recargos a domicilio, el número de clientes atendidos, el consumo por persona, las facturas cerradas, el promedio de consumo por persona y el promedio de venta por cada factura.

Sección 3: Opciones adicionales de gestión

En el menú lateral izquierdo, los usuarios encontrarán diversas opciones que les permitirán acceder a reportes detallados, consultar documentos, gestionar órdenes abiertas, visualizar el movimiento de inventario, editar el catálogo del menú, entre otras funciones.

En la opción Administrar, se podrá acceder a la información de clientes, usuarios, proveedores, permisos y descuentos, lo que facilita la administración integral de cada negocio.

La plataforma ofrece todo lo necesario para optimizar procesos, mejorar el control y tomar decisiones informadas.

INGRESO Y CONFIGURACIÓN DE BONOS EN INTÜIPOS

INSTRUCTIVO

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE UN BONO?

Un bono, dentro del contexto de un restaurante, se define como:
– Un medio de pago alternativo.
– Un vale o tarjeta que permite a empleados o clientes adquirir productos o servicios dentro del establecimiento.

¿LOS BONOS SE FACTURAN?

No, la adquisición de bonos de regalo no genera la obligación de facturar, ya que: No constituyen la venta de un bien ni la prestación de un servicio. Por esta razón, no existe una factura de venta que sirva como soporte contable de esta operación.

¿CÓMO CONFIGURAR BONOS EN INTÜIPOS?

Aunque los bonos no formen parte directa de la facturación, deben configurarse como una forma de pago válida dentro del sistema.

Pasos para configurar los bonos:

1. Acceso al menú de configuración:
– Ingresar al botón Métodos de pago, retenciones.
– Seleccionar la opción «Admin. tipos de pago y documentos de pago.

2. Configuración del bono como medio de pago:
– En la sección «Tipos de pago», seleccionar la opción predeterminada «Bono».
– Permitir que el ID se configure automáticamente.
– En la subcategoría, seleccionar «Otros».
– Verificar que el nombre del medio de pago esté definido como «Bonos».

3. Activación y vinculación de cuentas contables:
– Configurar el estado del bono como «Activo».
– Asignar la cuenta contable correspondiente:
– Cuenta de compras: Si el bono se usará para adquisiciones internas.
– Cuenta de ventas: Si se requerirá para transacciones de venta.

4. Habilitación de opciones adicionales:
– Activar la opción «Preguntar por número de documento» para identificar la factura o transacción asociada al uso del bono.
– Habilitar la opción de «Cuenta de tesorería», que permite controlar los bonos y relacionarlos con el cierre de caja.

¿CÓMO UTILIZAR UN BONO COMO MEDIO DE PAGO?

Para utilizar un bono al momento de pagar:
1. Ingresar al botón «Venta» y realizar el pedido correspondiente.
2. Al momento de pagar:
– Seleccionar la opción «Otros» en los métodos de pago.
– Elegir la categoría «Bonos».
– Si se requiere combinar varios métodos de pago, seleccionarlos antes de cerrar la factura.

¿CÓMO AFECTAN LOS BONOS AL CIERRE DE CAJA?

1. Durante el cierre de caja, los diferentes métodos de pago se mostrarán de manera desglosada:
– Efectivo: Reflejará únicamente los pagos realizados en efectivo.
– Bonos: Aparecerán como un método de pago específico en el reporte.

Con este procedimiento, los bonos quedarán correctamente configurados y gestionados en el sistema.