TRASLADOS

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¿Cómo verificar el certificado virtual

y retrasmitir un documento electrónico?

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¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

Para verificar si tiene su certificado virtual vigente, ingrese al portál de Taxxa con su usuario y contraseña. Luego de ingresar al portál, diríjase al botón denominado tu empresa y en la sección facturación electrónica, encontrará un ítem llamado firma electrónica y al frente la respectiva fecha de vencimiento, en este caso se vence el 14 de agosto del 2025.

Tenga en cuenta que este certificado se debe mantener vigente para el buen funcionamiento del portal y él envió correcto de las facturas electrónicas.

Para verificar si tiene documentos represados diríjase al botón de alertas y notificaciones, y allí puede verificar cuantos documentos tiene represados en Intüipos, bien sea para él envió o para recuperación del código QF. En este caso tiene 336 documentos de facturación electrónica pendientes de envió.

Para realizar el envio, estando en el menú principal diríjase al botón de mi caja, allí encontrará el botón denominado envió facturas electrónicas, hacer clic sobre el mismo, y automáticamente se enviaran las facturas represadas.

Para realizar este proceso se requieren permisos de usuario, para ello diríjase a usuario, permisos, configuración de permisos, y en la parte superior encontrará el botón de buscar, y en el buscador que le aparecerá coloque la palabra electrónica, haga clic sobre el símbolo «más» que está ubicado en la parte izquierda de cada permiso para adicionarlo, para este caso seleccione el permiso 30 01 enviar documento factura/ nota crédito, y 30 03 consultar documentos electrónicos NO enviados, después de seleccionar todos los permisos que se requiere, haga clic en guardar.

CAJA CERO

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¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

Estas funciones permiten volver el saldo anterior que visualiza el reporte de caja total o el reporte de caja por usuario. Podrá utilizar el reporte de “Saldo de caja por usuario” para determinar los usuarios que tienen saldos de caja y después la función volver caja a cero para cada usuario con saldo.

¿COMO SE UTILIZA?

Inicialmente ingrese a intüipos, diríjase al botón de reportes y estando allí seleccione el reporte saldo de caja por usuario, allí le mostrará los usuarios que existen dentro del sistema.

Para el ejemplo vamos a utilizar el usuario denominado como Natalia Gomez, entonces nos dirigimos al botón volver a caja cero, allí encontrará todos los usuarios que tiene en el sistema, en la parte superior encontrará un buscador, y allí vamos a colocar el nombre con él cual esta denominado el usuario que estamos buscando, al encontrar el usuario y hacer clic sobre el mismo el sistema nos pregunta nos muestra el saldo actual y pide confirmar si desea colocar el salgo cedro para el usuario, damos clic en si y nos confirma que se ha realizado el movimiento de caja.

Para verificar que el movimiento de caja ha sido efectivo, regresamos al reporte de saldo de caja por usuario, y allí nos aparecerán nuevamente los usuarios que tenemos en el sistema, y verificamos que el salgo en caja para Natalia Gomez es 0.

PERMISOS

Para realizar este proceso necesita permisos de usuario, para ello diríjase al botón usuario, permisos, configuración de permisos, allí seleccione el rol de usuario, en el modulo menú, seleccione caja y allí seleccione el siguiente permiso 1109 volver a caja cero de otros usuarios, para finalizar dar clic en guardar y salir.

RE IMPRIMIR FACTURA 

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La función de reimprimir facturas es una herramienta que nos permite buscar y reimprimir los documentos de venta, en caso tal de que se requiera.

Estando dentro del sistema, diríjase al navegador de factura, seleccionar el periodo en el que está el documento. Allí encontrará distintas opciones que le permitirán buscar de forma más óptima la información requerida.

Inicialmente, mostraremos cómo usar los filtros en esta sección y cuáles son los más apropiados para esta sección. Haga clic sobre el botón para cambiar filtros, allí encontrará un listado, con casillas en las cuales, según la información que proporcione, le mostrará el documento correspondiente.

Para el ejemplo, vamos a buscar por el cliente. Hacemos clic sobre el botón de borrar, ya que por defecto viene con un 0, luego haga clic sobre el icono de los binoculares; allí le mostrará las diferentes formas de buscar al cliente. Para el ejemplo, vamos a buscar por el número de documento.

En la casilla número de identificación, colocamos el número correspondiente. Seleccione al cliente, y haga clic sobre el botón para aplicar filtros, y automáticamente aparecerá el cliente que estamos buscando, y las facturas correspondientes, según el periodo seleccionado.

Para reimprimir el documento, haga clic sobre el botón reimprimir el documento. Puede reimprimir todos los documentos con el botón, reimprimir todos los documentos.

Si necesita reimprimir más de un documento, puede reimprimir un rango determinado en caso tal de que exista.

Dentro de esta categoría también puede enviar las facturas emitidas de forma electrónica y enviar el rango requerido.

PERMISOS

Para realizar este proceso necesita permisos de usuario, para ello diríjase al botón usuario, permisos, configuración de permisos y allí, seleccione el rol de usuario facturación y seleccione los siguientes permisos 23 Reimprimir facturas, 226 reimprimir rango de facturas, clic en guardar y salir.

LISTADO MAESTRO DE PRODUCTOS 

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¿QUÉ ES?

El reporte es una herramienta que permite visualizar todos los artículos creados para la venta dentro del administrativo y, o puntos de venta, sin importar su estado entre activos, ocultos o inactivos. El reporte se puede consultar desde los aplicativos operativos como los administrativos, y Para los clientes que cuenta con el servicio WEB también aplica.

¿PARA CONSULTAR EL REPORTE?

Para consultar el reporte, dirigirse al sistema o a la WEB, ir al botón catálogo de productos y recetas, dar clic, enseguida al botón de productos, dar clic, por último listado maestro de productos y dar clic.

A continuación veremos en pantalla el reporte consultado. Este reporte se puede exportar a un archivo en cualquier extensión, también puede ser impreso e incluso puede filtrar algún producto puntal, con una palabra clave.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Es una forma rápida y segura de ver el estado general de los productos creados, ya que en este reporte encontraremos la información general de cada artículo y hacía que punto está creado o activo, en el reporte podremos encontrar la siguiente información; Ítem id, grupo, sub-grupo, nombre del producto, precio, porcentaje de impuesto 1, nombre del impuesto 1, porcentaje de impuesto 2 nombre del impuesto 2, impresora asignada para la comanda, tipo de entrega, tipo de precio, tarifa, estado, unidad de inventario, unidad de receta, código externo (código de barras), punto de venta.

PERMISOS

Para ingresar al POS y o a la WEB, y realizar los procesos vistos anteriormente, se requieren permisos de usuario, para ello dirigirse a, usuarios, permisos, configuración de permisos, seleccionar el rol de usuario, y el módulo menú, seleccionar, catálogo de productos y recetas, en este módulo habilitar el siguiente permiso, 119 Consultar Reporte listado maestro de productos.

CONSULTA DE TABLAS DE VENTA CON AGRUPAMIENTO Y FILTROS DINÁMICOS

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Inicialmente ingresar a la web, nube.intuipos.net, allí dirijirse a la sección de reportes, estando dentro de ésta, hacer clic en la sección tablas de venta, allí encontrará un menú desplegable con algunos reporte de venta que se visualizarán en tablas características de filtro y agrupamiento dinámico.

Veamos un ejemplo con el reporte de totales por producto. Seleccionar el periodo de tiempo del cual queremos obtener el reporte. Podrá observar que se carga la tabla con todo el detalle de ventas realizado en el periodo selecccionado. Las columnas de la tabla son código de punto de venta, punto de venta, ambiente, código de producto, nombre de producto, grupo, sub-grupo, cantidad vendida, valor de venta antes de impuestos, descuentos, impuestos y valor total de venta.

Podremos realizar distintos agrupamientos en este reporte. Supongamos que queremos ver la venta por grupos. Seleccione la columna grupos y arrastrela hasta la casilla de agrupamiento. Podrás ver cómo se agrupa la tabla en tiempo real, y se mostrarán los totales por el grupo. Si expande un grupo, podra ver los detalles de venta dentro de este grupo.

Ahora, supongamos se desea adicionar otro nivel de agrupamiento. Arrastre por ejemplo, la columna sub-grupo hasta la casilla de agrupamiento. Nuevamente se podrá ver cómo se recarga la tabla. Se ven los totales por grupo, y si se expande cada grupo, se podrán ver los totales por cada sub-grupo.

Tener en cuenta que el orden que arrastra las columnas determina la forma en que se desean ver los totales.

Para los demás reportes en está sección podrá hacer estos agrupamientos , por ejemplo, veamos el reporte de facturas cerradas o por documento. Al obtener este reporte, encontraremos la casilla de agrupamiento en la parte superior de la tabla donde se podrá arrastrar las columnas para agrupar y así obtener los totales por este criterio. Supongamos en este reporte que queremos ver el total de ventas por mesa. Arrastraremos la columna mesa a la casilla de agrupamiento y vemos cómo se agrupa y totaliza los documentos de venta por mesa.