Puntos

PUNTOS 

VÍDEO TUTORIAL

En este vídeo se mostrará como configurar la opción de puntos, como asociarlos a una factura, consultar reportes, redimir y cargar puntos.

INSTRUCTIVO

    ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

    Los puntos acumulables son una forma de recompensar a los clientes por sus compras. Los puntos se pueden canjear por productos, servicios o beneficios como descuentos.

    ¿COMO SE UTILIZA?

    La configuración se debe realizar desde el punto de venta, para activar esta función adecuadamente, estando dentro del sistema , diríjase a configuración, Integración Y conexiones, parámetros locales, para activar los puntos buscar los parámetros, puntos por ventas y ventas para punto.

    El primer parámetro que se denomina puntos por ventas,sirve para otorgar los puntos que se otorgan  por cada venta: ejemplo se van a otorgar  100 puntos, para activarlo En la casilla del valor textual colocar 100, y en la casilla del valor numérico de igual forma  100, por último dar clic en guardar.

    La configuración se debe realizar desde el punto de venta, para ello.

    Ir al sistema, diríjase a configuración, integración y conexiones, parámetros locales, para activar los puntos. buscar los parámetros, puntos por ventas Y ventas para puntos. 

    El primer parámetro, que se denomina puntos por ventas, sirve para asinar los puntos que se otorgan por cada venta. Ejemplo: se va a otorgar 100 puntos, para activarlo. En la casilla del valor textual colocar 100, y en la casilla del valor numérico de igual forma 100. En el recuadro valor textual: Si no activar, darle check. Por último, dar clic en guardar.

     

    El siguiente parámetro que se denomina ventas para puntos, es el que condiciona el valor que se debe facturar para otorgar los puntos ejemplo: compra mínima de 1000 pesos, de igual forma en la casilla del valor textual y numérica colocar 1000, activar la opción de sí en el check del valor textual, dar clic en guardar.

     

    Se recomienda que consideren que 1 punto es igual a 1 peso. de esta forma, evitan tener que crear doble catálogo, uno para venta y otro para redención de puntos.

     Recuerde reiniciar el sistema para que tome los cambios realizados.

    En la explicación anterior, para entender mejor el ejemplo, decimos que, por cada 1000 pesos, otorgamos 100 puntos.

     Después que haya configurado los puntos, una condición obligatoria para que puedan empezar a aplicar los puntos es seleccionar el cliente si ya lo tiene creado o en su defecto crearlo, después de crear el cliente, tome la orden, al momento de facturar y cerrar la factura, en el comprobante de venta verá los puntos adquiridos en esta compra

    CARGAR O REDIMIR PUNTOS MANUALMENTE

    Puede cargar o redimir de forma manual los puntos mediante el botón clientes, estudiantes, hacer clic en el botón puntos y allí encontrará la opción de cargar, redimir puntos a clientes, para cargar puntos, si son un regalo, y si, usted así lo desea, puede colocar una fecha de vencimiento.

     Ya si desea vender los puntos, debe adicionar una forma de pago.

     Para el ejemplo vamos a hacer una venta de puntos, en la casilla fecha movimiento, la fecha del día viene configurada por defecto según el día, ya que los puntos que se venden no tienen fecha de vencimiento, dejamos la que viene por defecto, en la casilla cliente, buscamos el cliente correspondiente, en la casilla total movimiento, la cantidad de puntos que se van a vender, en este caso 80.000 puntos o pesos, para seleccionar el medio de pago, primero debemos guardar la carga de puntos, después de haberlos guardado, seleccione la casilla medio de pago, y haga clic en el botón, recibir pago de cliente, allí debe ingresar el monto en el que ha vendido los puntos, para este ejemplo vamos a suponer que los vendimos en 100.000, colocamos la cantidad, hacemos clic en ok, damos clic en guardar, si tiene observaciones las puede colocar, y para finalizar, hacer clic en guardar carga y salir.

    CONSULTA DE PUNTOS

    La consulta de los puntos, se puede hacer desde el sistema y la nube.

    Puede consultar los reportes mediante el botón clientes, estudiantes, hacer clic en el botón puntos y allí encontrará los siguientes reportes:

     Consultar puntos de clientes, el cual nos pide seleccionar cliente ya que este  muestra el listado de cleinete por cliente para analizarlo, nos muestra toda la información relacionada, con el cliente, los puntos que lleva, el punto de venta en donde se registraron los puntos, y la fecha.

    Consultar movimiento detallado de puntos, este reporte se puede consultar desde un periodo determinado, adicional muestra en general todos los clientes, dentro de este reporte encontrará, el número de transacción, el punto de venta, fecha de movimientos, junto con la hora en la hora en la que fueron realizados, la cantidad de puntos, fecha de vencimiento (Si aplica), cliente, Nombre, Apellido, tipo de transacción, el número de documento, y la fecha del documento. número del reporte por último, el reporte denominado, consultar saldo cuenta puntos, en donde puede consultar el reporte detallado de cada cliente, encontraremos el listado con todos los clientes creados hasta el momento. seleccionar el cliente que se desea consultar, puede realizar la búsqueda, por el número de identificación, código, nombre, apellido, teléfono o celular, para este ejemplo lo vamos a buscar por el número de identificación, seleccionamos la casilla, digitamos el número de identificación y allí nos aparecerá el cliente con la información dada, al seleccionar al cliente, nos muestra un reporte más resumido, con el ID de cliente, fecha del movimiento, tipo de movimiento, en que documento fueron otorgados, y el saldo que tiene actualmente.

    PARA CANJEAR LOS PUNTOS

     Para el ejemplo, abrimos una nueva venta, por defecto viene predeterminado un cliente genérico, bórrelo y proceda a buscar el cliente mediante, esto lo puede hacer bien sea por el nombre, número de identificación, código, o el número de teléfono, después de seleccionar el cliente, tome la orden y al momento de pagar, en la parte superior aparecerá la cantidad de puntos disponibles que tiene para canjear, si quiere pagar solo con puntos y la cantidad coincide o es inferior lo puede hacer según las reglas establecidas por cada puto de venta, en medio de pago seleccionamos puntos y cerramos la factura común y corriente, en la impresión en la sección de detalles de pago, se visualizará que el medio de pago fueron los puntos

     PERMISOS

    Para realizar este proceso necesita permisos de usuario, para ello diríjase al botón usuario, permisos, configuración de permisos y allí, seleccione el rol de usuario y en el módulo menú, seleccione, clientes, consumo cortesía, y seleccione los siguientes permisos, 78 Adicionar cliente,81 consultar reporte de clientes y puntos, 82 redimir puntos cliente, 706 ingresar carga de puntos, 707 editar carga de puntos, 708 borrar carga de puntos, 709 Reimprimir carga de puntos.

     

    INTÜIPOS

    CAMBIO DE PRECIOS

    CAMBIO DE PRECIOS 

    VÍDEO TUTORIAL

    En este video mostraremos como cambiar precios por punto de venta, y por tipo de entrega, dentro del sistema INTÜIPOS.

    INSTRUCTIVO

      1. PRECIOS POR PUNTO DE VENTA.

      Cambio de precios distintos por punto de venta, para ello ingresar al sistema INTÜIPOS, ir al botón, CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y RECETAS, PRODUCTOS, EDITAR PRODUCTOS, seleccionar GRUPO, SUBGRUPO, seleccionar el ítem a modificar, clic en el botón PRECIOS, y dentro de este, ir al botón CREAR REGISTROS EN OTROS PUNTOS DE VENTA, seleccionar el punto de venta para el cual vamos a crear el registro de precio, enseguida dar clic al botón SALIR, el sistema nos confirma que se ha copiado el precio del administrador en los puntos de venta, le indicamos si y Ok.
      Tan pronto tenemos el registro en pantalla, de precios por punto de venta, ir al campo PRECIO, seleccionar con doble clic y registrar el precio para ese punto de venta.

      2. PRECIOS POR TIPO DE ENTREGA.

      Para crear precios por tipo de entrega, desde la misma pantalla (CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y RECETAS, PRODUCTOS, EDITAR PRODUCTOS, seleccionar GRUPO, SUBGRUPO, seleccionar el ítem a modificar, clic en el botón PRECIOS), ir al botón ADICIONAR PRECIO, seleccionar el PUNTO DE VENTA, el PRECIO, el TIPO DE PRECIO, entre fijo por ítem o variable, IMPUESTO, IMPRESORA donde imprime la comanda, TIPO DE ENTREGA, en el que resalta domicilios, plataformas, o precios institucionales, PLATAFORMA, si es para plataforma seleccionarla, ESTADO activo, clic al botón GUARDAR, el sistema nos confirma que se ha actualizado la configuración correctamente, OK, en pantalla vamos a ver los registros que se hayan creado dependiendo de la modalidad de venta. Por último, ir al botón guardar y salir.

      3. PERMISOS.

      Para cambiar precios por punto de venta, y por tipo de entrega, requerimos unos permisos, para ello nos dirigimos a, USUARIOS, PERMISOS, CONFIGURACIÓN DE PERMISOS, seleccionamos el rol de usuario, y el MÓDULO, MENÚ, seleccionamos, CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y RECETAS, en este módulo podemos seleccionar los permisos que necesitamos, principalmente el de, adicionar productos, configurar precios y comanderas, copiar ítem, copiar precios de un punto de venta a otro, editar productos, vamos a seleccionar en la casilla habilitar y para finalizar clic en guardar.

      CIERRE DE CAJA

      CIERRE DE CAJA

      VÍDEO TUTORIAL

      En este video mostraremos el proceso de cerrar caja en INTÜIPOS, proceso que se realiza al final del turno de cada usuario

      INSTRUCTIVO

        Inicialmente vamos a ir al botón de mi caja, en la parte izquierda de la pantalla encontraremos la relación de todos los tipos de pago recibidos, con su respectivo monto. Por ejemplo, encontraremos el valor recibido en, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, efectivo y en general cualquier tipo de pago que se haya utilizado en las facturas del día.

        El primer paso, consiste en conciliar todos los medios de pago distintos al efectivo y verificar que estos se encuentren bien. Deberá verificar por ejemplo, que el valor total de tarjetas de crédito y débito coincidan contra el total que arroja el informe del datáfono. Así mismo deberá verificar para todos los demás medios de pago, que los montos recibidos coincidan contra los soporte físicos o reportes de cierre alternos de los cuales se disponga.

        Una vez conciliados los métodos de pago, si estos se encuentran bien, se puede proceder a contar el efectivo. Para esto el sistema dispone a la izquierda de una calculadora de monedas y billetes que le ayudará a realizar el conteo. En el listado de la derecha se deberán ingresar el conteo de las monedas y billetes según su denominación en cada una de las casillas correspondientes. Por ejemplo, cinco monedas de 50, 10 de 100, y así sucesivamente en cada uno de los campos.

        En la parte inferior se estará refrescando el total de efectivo recibido conforme a los montos ingresados. El valor final del conteo de monedas y billetes deberá coincidir con el valor de efectivo que está relacionado en la parte izquierda de la pantalla, significando de esta manera que su caja no presenta diferencias.

        Una vez conciliada la caja de usuario, se podrá dar clic en el botón cerrar caja. Al cerrar la caja del usuario, el sistema procederá a realizar el retiro del efectivo que se ha contado utilizando la calculadora, suponiendo igualmente que este físicamente es retirado de la caja.

        Al cerrar la caja el sistema enviará los reportes de cierre a los destinatarios que se haya configurado y enviará cada una de las facturas electrónicas que se han registrado durante el día, luego de esto nos confirmará que se que se enviaron los reportes y las facturas electrónicas.

        El usuario quedará inhabilitado para realizar ventas en el sistema hasta el siguiente día que se abra la caja. Podrá consultar el reporte de caja con los valores actualizados después del retiro del efectivo, utilizando el botón «Ver reporte de caja». Si lo desea, podrá imprimirlo utilizando el botón de imprimir.

        En caso de que se requiera, podrá utilizar el botón de «comprobante de informe diario», el cual muestra la información de venta del punto de venta conforme a lo estipulado en el numerla 5 del articulo 36 de la resolución 42 del 2020.

        CAJA OCULTA

        CAJA OCULTA

        CAJA OCULTA

        GRÁFICOS DE APOYO 

        INSTRUCTIVO

          La funcionalidad de CAJA OCULTA, es un permiso adicional que permite bloquear roles de usuario a que tengan acceso a los reportes de venta mientras que la caja está abierta.

          Así, para un usuario con configuración de CAJA OCULTA, el sistema visualizará las pantallas según se muestra a continuación. Una vez la caja esté cerrada, se les habilitaran los reportes a los cuales tiene acceso.

          CAJA

          En CAJA y MI CAJA, aparecerán los candados en los campos de valores de caja y candado en el acceso a reportes desde este módulo.

          REPORTES

          No se podrá acceder al menú de reportes de venta y se desplegará un mensaje de advertencia así:

          Para activar o desactivar la caja oculta, deberá activar o desactivar el permiso 1102 – Consultar reportes de venta con CAJA ABIERTA, para cada rol que necesite realizar la configuración. 

          CONSULTAR MI CAJA

          CONSULTAR MI CAJA 

          VÍDEO TUTORIAL

          Esta opción le permite visualizar la caja del usuario que está en sesión, donde podrá consultar los movimientos de ingreso y egreso que se hayan realizado en el sistema con su contraseña. También podrá realizar movimientos de ingreso y egreso de efectivo correspondientes a su propia caja. Cada usuario es responsable de los movimientos que se hagan en la caja o en la red de cajas con su contraseña.

          INSTRUCTIVO

            1.  Estando en el menú principal de intüipós, hacer click en el botón “MI CAJA”.
            2.  En la parte superior se visualiza la información de facturación del día especificando ventas, devoluciones, valores según la forma de pago y saldo en la caja.
            3. En la parte inferior se visualiza los movimientos de ingreso y egreso correspondientes únicamente al efectivo. El saldo en caja corresponde al saldo del día anterior más el saldo de hoy
            4. Para visualizar la información como reporte, exportar o imprimir, hacer click en el botón “consultar caja como reporte”. Aparecerá un reporte especificando todos los movimientos para el usuario.
            5. En la opción “Comprobante de informe diario”, visualizará el reporte indicando los números de facturas, las ventas discriminadas y los totales por forma de pago del día.
            6. La opción “pago a proveedores” se utiliza para pagar facturas del día, realizando el egreso correspondiente de la caja del usuario.
            7. Una vez terminadas las consultas hacer click en “Salir” para regresar.