LISTADO MAESTRO DE PRODUCTOS

LISTADO MAESTRO DE PRODUCTOS 

119

VÍDEO TUTORIAL

En este video mostraremos como consultar reporte de listado maestro de productos dentro del sistema INTÜIPOS.

INSTRUCTIVO

    ¿QUÉ ES?

    El reporte es una herramienta que permite visualizar todos los artículos creados para la venta dentro del administrativo y, o puntos de venta, sin importar su estado entre activos, ocultos o inactivos. El reporte se puede consultar desde los aplicativos operativos como los administrativos, y Para los clientes que cuenta con el servicio WEB también aplica.

    ¿PARA CONSULTAR EL REPORTE?

    Para consultar el reporte, dirigirse al sistema o a la WEB, ir al botón catálogo de productos y recetas, dar clic, enseguida al botón de productos, dar clic, por último listado maestro de productos y dar clic.

    A continuación veremos en pantalla el reporte consultado. Este reporte se puede exportar a un archivo en cualquier extensión, también puede ser impreso e incluso puede filtrar algún producto puntal, con una palabra clave.

    ¿PARA QUÉ SIRVE?

    Es una forma rápida y segura de ver el estado general de los productos creados, ya que en este reporte encontraremos la información general de cada artículo y hacía que punto está creado o activo, en el reporte podremos encontrar la siguiente información; Ítem id, grupo, sub-grupo, nombre del producto, precio, porcentaje de impuesto 1, nombre del impuesto 1, porcentaje de impuesto 2 nombre del impuesto 2, impresora asignada para la comanda, tipo de entrega, tipo de precio, tarifa, estado, unidad de inventario, unidad de receta, código externo (código de barras), punto de venta.

    PERMISOS

    Para ingresar al POS y o a la WEB, y realizar los procesos vistos anteriormente, se requieren permisos de usuario, para ello dirigirse a, usuarios, permisos, configuración de permisos, seleccionar el rol de usuario, y el módulo menú, seleccionar, catálogo de productos y recetas, en este módulo habilitar el siguiente permiso, 119 Consultar Reporte listado maestro de productos.

    KARDEX DE INVENTARIO

    KARDEX DE INVENTARIO

    VÍDEO TUTORIAL

    En este video se mostrará como ver el reporte de kardex de inventario, y como funciona dentro del sistema.

    INSTRUCTIVO

    ¿PARA QUÉ SIRVE?

    El kardex de inventario es un sistema de registro para llevar un control detallado de los movimientos de inventario de una empresa, lo que ayuda a llevar el control de la mercancía del almacén, tanto de las entradas como las salidas de insumos, productos, etc.

    ¿CÓMO SE REALIZA?

    Para visualizar el botón que le permitirá visualizar este reporte, estando dentro del sistema diríjase al botón de inventarios, consultar inventario, kardex de inventario, seleccionar fecha, y dentro de este reporte encontrará, todos los ajustes realizados en el inventario, en el periodo seleccionado.

    PERMISOS REQUERIDOS

    Para los procesos vistos anteriormente, se requieren permisos de usuario, para ello dirigirse a, usuarios, permisos, configuración de permisos, seleccionar el rol de usuario, y el módulo menú, seleccionar, Inventarios, en este módulo habilitar el siguiente permiso, 620 consultar reporte de Kardex de inventario. Para finalizar dar clic en guardar. 

    ¡Recuerde! Que este reporte solo aplica para periodos mensuales, o lo que se lleve hasta la fecha

      COMO REALIZAR CONSULTAS EN REPORTES DE FACTURAS DE VENTA

      COMO REALIZAR CONSULTAS EN REPORTES DE FACTURAS DE VENTA

      VÍDEO TUTORIAL

      En este video mostraremos cómo se realizan las consultas de reportes en tablas de venta en la web.

      INSTRUCTIVO

       

      Inicialmente ingresar a la web, nube.intuipos.net, allí dirigirse a la sección de reportes, estando dentro de esta, hacer clic en la sección tablas de venta, allí encontrará un menú desplegable con algunos reporte de venta que se visualizarán en tablas características de filtro y agrupamiento dinámico, con la finalidad de poder consultar varios puntos a la vez de uno o varios meses, dependiendo de la necesidad del usuario para analizar la información

      Veamos un ejemplo con el reporte 0022 reporte de facturas cerradas. Seleccionar la opción filtros y dentro de esta seleccionar el periodo de tiempo del cual queremos obtener el reporte. Y a mano derecha seleccionar el punto o los puntos a los cuales se les va a realizar la consulta, se pueden incluir todos los puntos, seleccionando la opción TODOS, para aplicar la consulta hacer clic en el botón aplicar fechas.

      Podrá observar que se carga la tabla en la parte inferior, con todo el detalle de facturas de cada punto realizadas en el periodo seleccionado.

      Podremos realizar filtros desde la información presentada de cada columna, hasta la posible exportación del archivo a un archivo de cualquier extensión, incluyendo Excel, el cual se almacenará, en el disco del equipo.

      Tan pronto descarguemos el archivo en la extensión seleccionada nos dirigimos a la ruta del equipo previamente usada y abrimos el reporte de facturas cerradas.

      ¡Recuerde! Que esta opción funciona para todos los reportes que se encuentran dentro de reportes, tablas de ventas con la misma funcionalidad.

       

      COMO CONFIGURAR INTÜIPOS PARA FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

      COMO CONFIGURAR INTÜIPOS PARA FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

      VÍDEO TUTORIAL

      En este video mostraremos como configurar intüipos para que facture 100% electrónicamente.

      INSTRUCTIVO

        Antes de realizar cualquier proceso debe asegurarse con su área contable, si debe realizar este proceso o no.

        Para configurarla en el sistema, ir al botón configuración, terminales e impresoras, administrar terminales, este proceso se debe aplicar a cada una de las terminales operativas del establecimiento, para este ejemplo, seleccionar terminal CAJA, se habilitará la configuración de la terminal , acá debe ubicar los campos, resolución impuestos y resolución de impuestos electrónica, en los cuales se seleccionará la misma resolución de impuestos de factura electrónica.

        Despues de realizar la configuración, dar clic en el botón guardar, nuevamente seleccionar terminal, para el segundo ejemplo selecionaremos COMANDA 1,se habilitará la configuración de la terminal , acá debe ubicar los campos, resolución impuestos y resolución de impuestos electrónica, en los cuales se seleccionará la misma resolución de impuestos de factura electrónica. ¡Recuerde realizar este proceso por cada una de las terminales!

        Despues de realizar la configuración, dar clic en el botón guardar, nuevamente seleccionar terminal, para el segundo ejemplo selecionaremos COMANDA 2,se habilitará la configuración de la terminal , acá debe ubicar los campos, resolución impuestos y resolución de impuestos electrónica, en los cuales se seleccionará la misma resolución de impuestos de factura electrónica.

        Este proceso se debe realizar en cada terminal activa,y reiniciar el sistema en cada terminal.

        Al momento de facturar sobre cualquier canal de venta, todos los documentos los debemos cerrar con el botón de cerrar factura electrónica.

        Si aún no sabe como crear la resolución de facturacion dentro del sistema, en la descripción de este video encontrará el link del tutorial con el paso a paso.

        Recomendamos asegúrarse de contar con la última versión del POS, para acceder a la actualización y así tener la herramienta de facturación electrónica, con las últimas actualizaciones, por favor agendar con el área de soporte, en el link que encontrara en la descripción de este video.

        CONFIGURACIÓN MONTO MÁXIMO

        CONFIGRACIÓN MONTO MÁXIMO

        VÍDEO TUTORIAL

        En este vídeo se explicará como configurar el valor unico tributario dentro del sistema intüipos.

        INSTRUCTIVO

          Para el 2024 el valor de cada UVT es de $47065 y el monto mínimo para empezar a facturar electrónicamente es de $235325, que equivale a la suma de 5 UVT.

          Podrá editar la validación del monto para la emisión de la factura electrónica, yendo al módulo de configuración, seleccione integraciones, conexiones , parámetros por módulo, a la izquierda facturación y va a encontrar la opción de monto máximo, la cual en este caso esta configurada con $212060, que es el monto establecido para el año anterior. En este campo puede modificar el monto y colocar el actual, el cual es $235325.

          Si no desea que el sistema haga la validación puede borrar la configuración y poner cero, esto permitirá cerrar todos los documentos de venta sin ninguna restricción bajo el esquema de resolución POS. La información se guarda de forma automática.