Puntos
PUNTOS
VÍDEO TUTORIAL
En este vídeo se mostrará como configurar la opción de puntos, como asociarlos a una factura, consultar reportes, redimir y cargar puntos.
INSTRUCTIVO
¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?
Los puntos acumulables son una forma de recompensar a los clientes por sus compras. Los puntos se pueden canjear por productos, servicios o beneficios como descuentos.
¿COMO SE UTILIZA?
La configuración se debe realizar desde el punto de venta, para activar esta función adecuadamente, estando dentro del sistema , diríjase a configuración, Integración Y conexiones, parámetros locales, para activar los puntos buscar los parámetros, puntos por ventas y ventas para punto.
El primer parámetro que se denomina puntos por ventas,sirve para otorgar los puntos que se otorgan por cada venta: ejemplo se van a otorgar 100 puntos, para activarlo En la casilla del valor textual colocar 100, y en la casilla del valor numérico de igual forma 100, por último dar clic en guardar.
La configuración se debe realizar desde el punto de venta, para ello.
Ir al sistema, diríjase a configuración, integración y conexiones, parámetros locales, para activar los puntos. buscar los parámetros, puntos por ventas Y ventas para puntos.
El primer parámetro, que se denomina puntos por ventas, sirve para asinar los puntos que se otorgan por cada venta. Ejemplo: se va a otorgar 100 puntos, para activarlo. En la casilla del valor textual colocar 100, y en la casilla del valor numérico de igual forma 100. En el recuadro valor textual: Si no activar, darle check. Por último, dar clic en guardar.
El siguiente parámetro que se denomina ventas para puntos, es el que condiciona el valor que se debe facturar para otorgar los puntos ejemplo: compra mínima de 1000 pesos, de igual forma en la casilla del valor textual y numérica colocar 1000, activar la opción de sí en el check del valor textual, dar clic en guardar.
Se recomienda que consideren que 1 punto es igual a 1 peso. de esta forma, evitan tener que crear doble catálogo, uno para venta y otro para redención de puntos.
Recuerde reiniciar el sistema para que tome los cambios realizados.
En la explicación anterior, para entender mejor el ejemplo, decimos que, por cada 1000 pesos, otorgamos 100 puntos.
Después que haya configurado los puntos, una condición obligatoria para que puedan empezar a aplicar los puntos es seleccionar el cliente si ya lo tiene creado o en su defecto crearlo, después de crear el cliente, tome la orden, al momento de facturar y cerrar la factura, en el comprobante de venta verá los puntos adquiridos en esta compra
CARGAR O REDIMIR PUNTOS MANUALMENTE
Puede cargar o redimir de forma manual los puntos mediante el botón clientes, estudiantes, hacer clic en el botón puntos y allí encontrará la opción de cargar, redimir puntos a clientes, para cargar puntos, si son un regalo, y si, usted así lo desea, puede colocar una fecha de vencimiento.
Ya si desea vender los puntos, debe adicionar una forma de pago.
Para el ejemplo vamos a hacer una venta de puntos, en la casilla fecha movimiento, la fecha del día viene configurada por defecto según el día, ya que los puntos que se venden no tienen fecha de vencimiento, dejamos la que viene por defecto, en la casilla cliente, buscamos el cliente correspondiente, en la casilla total movimiento, la cantidad de puntos que se van a vender, en este caso 80.000 puntos o pesos, para seleccionar el medio de pago, primero debemos guardar la carga de puntos, después de haberlos guardado, seleccione la casilla medio de pago, y haga clic en el botón, recibir pago de cliente, allí debe ingresar el monto en el que ha vendido los puntos, para este ejemplo vamos a suponer que los vendimos en 100.000, colocamos la cantidad, hacemos clic en ok, damos clic en guardar, si tiene observaciones las puede colocar, y para finalizar, hacer clic en guardar carga y salir.
CONSULTA DE PUNTOS
La consulta de los puntos, se puede hacer desde el sistema y la nube.
Puede consultar los reportes mediante el botón clientes, estudiantes, hacer clic en el botón puntos y allí encontrará los siguientes reportes:
Consultar puntos de clientes, el cual nos pide seleccionar cliente ya que este muestra el listado de cleinete por cliente para analizarlo, nos muestra toda la información relacionada, con el cliente, los puntos que lleva, el punto de venta en donde se registraron los puntos, y la fecha.
Consultar movimiento detallado de puntos, este reporte se puede consultar desde un periodo determinado, adicional muestra en general todos los clientes, dentro de este reporte encontrará, el número de transacción, el punto de venta, fecha de movimientos, junto con la hora en la hora en la que fueron realizados, la cantidad de puntos, fecha de vencimiento (Si aplica), cliente, Nombre, Apellido, tipo de transacción, el número de documento, y la fecha del documento. número del reporte por último, el reporte denominado, consultar saldo cuenta puntos, en donde puede consultar el reporte detallado de cada cliente, encontraremos el listado con todos los clientes creados hasta el momento. seleccionar el cliente que se desea consultar, puede realizar la búsqueda, por el número de identificación, código, nombre, apellido, teléfono o celular, para este ejemplo lo vamos a buscar por el número de identificación, seleccionamos la casilla, digitamos el número de identificación y allí nos aparecerá el cliente con la información dada, al seleccionar al cliente, nos muestra un reporte más resumido, con el ID de cliente, fecha del movimiento, tipo de movimiento, en que documento fueron otorgados, y el saldo que tiene actualmente.
PARA CANJEAR LOS PUNTOS
Para el ejemplo, abrimos una nueva venta, por defecto viene predeterminado un cliente genérico, bórrelo y proceda a buscar el cliente mediante, esto lo puede hacer bien sea por el nombre, número de identificación, código, o el número de teléfono, después de seleccionar el cliente, tome la orden y al momento de pagar, en la parte superior aparecerá la cantidad de puntos disponibles que tiene para canjear, si quiere pagar solo con puntos y la cantidad coincide o es inferior lo puede hacer según las reglas establecidas por cada puto de venta, en medio de pago seleccionamos puntos y cerramos la factura común y corriente, en la impresión en la sección de detalles de pago, se visualizará que el medio de pago fueron los puntos
PERMISOS
Para realizar este proceso necesita permisos de usuario, para ello diríjase al botón usuario, permisos, configuración de permisos y allí, seleccione el rol de usuario y en el módulo menú, seleccione, clientes, consumo cortesía, y seleccione los siguientes permisos, 78 Adicionar cliente,81 consultar reporte de clientes y puntos, 82 redimir puntos cliente, 706 ingresar carga de puntos, 707 editar carga de puntos, 708 borrar carga de puntos, 709 Reimprimir carga de puntos.
INTÜIPOS