CAMBIO DE PRECIOS

INSTRUCTIVO

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

Esta funcionalidad sirve para cambiar los precios de forma individual para cada producto dentro del sistema.

¿CÓMO EDITAR EL PRECIO?

1. Diríjase y haga clic en el botón Catálogo de producto y recetas.
2. Luego haga clic en el botón Productos y después en el botón Editar productos.
3. Haga clic sobre el grupo y luego sobre el subgrupo. Allí se mostrarán los productos que pertenecen a este grupo.
4. Seleccione el producto al cual le quiere cambiar el precio y encontrará toda la información sobre el producto.
5. Para cambiar el precio, haga clic en el botón Otros precios y activaciones.
6. Allí aparecerá el precio del producto si cuenta con él en varios puntos de venta, o también puede filtrar uno por uno.
7. Luego de determinar el producto y el punto de venta, haga clic en la casilla Precio y digite el nuevo valor.
8. Haga clic en Guardar.

PERMISOS REQUERIDOS

Para realizar este proceso, requiere permisos de usuario. Para ello:
1. Diríjase al botón usuarios y haga clic , luego haga clic en el botón de permisos.
2. Haga clic en el botón configuración de permisos buscador y digite la palabra precios.
3. Seleccione el permiso 502 Configurar precios y comandas.
4. Haga clic en la casilla Habilitar.
5. Finalmente, haga clic en Guardar.

CREAR USUARIOS

INSTRUCTIVO

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

Esta funcionalidad permite crear nuevos usuarios dentro del sistema INTÜIPOS y asignarles los respectivos permisos.

¿CÓMO CREAR EL USUARIO DENTRO DEL SISTEMA?

Estando en el menú principal Diríjase al botón Usuarios. Dentro de esta sección, haga clic en el botón adicionar usuario. Después de hacer clic, encontrará un formulario que debe llenar con todos los datos del nuevo usuario. Asegúrese de que no quede ningún campo vacío. Puede añadir la huella o la foto del nuevo usuario. Después de llenar todos los datos, haga clic en Guardar.

INTEGRACIÓN JUSTO

INSTRUCTIVO

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

La integración con Justo se desarrolla a través de su API, permitiendo recibir información sobre órdenes solicitadas por los usuarios desde la página web de Justo. Estas órdenes serán integradas automáticamente en la página web de toma de pedidos de Intüipos.

OBJETIVOS

-Recibir órdenes automáticamente en el módulo de toma de pedidos.
-Evitar que el punto de venta tenga que ingresar manualmente los pedidos de Justo.
-Capturar automáticamente los datos de la orden e imprimir factura y comanda.
-Procesar y registrar todos los logs relacionados con la transacción.

REQUISITOS PARA ACTIVAR LA INTEGRACIÓN

Para acceder a esta funcionalidad, es necesario adquirir la integración a través del equipo comercial. Posteriormente, el área de implementación asistirá en la configuración de la integración.

PROCESO DE COMPRA

Para los clientes:

1. A través de la página designada para las compras en la integración de Justo, cada cliente debe indicar si su pedido es para domicilio, retiro o consumo en mesa.
2. En caso de ser un domicilio, debe seleccionar la ciudad e ingresar la dirección de entrega.
3. Seleccionar los productos deseados y dirigirse al carrito de compras.
4. Confirmar el pedido, seleccionar el método de pago y enviarlo.
5. El sistema confirmará la orden y proporcionará una estimación del tiempo de entrega.

Para los restaurantes:

1. Una vez que el cliente ha realizado su compra, el restaurante debe acceder a la página web de toma de pedidos (tomapedidos.intuipos.net) e iniciar sesión.
2. En la parte superior de la interfaz, se encuentran dos secciones: «Entrega» y «Mesas».
3. Seleccionar la sección «Entrega» para visualizar las órdenes pendientes.
4. En la lista de pedidos se mostrará la siguiente información:
– Número de transacción.
– Punto de venta donde se recibirá la orden.
– Número de facturación.
– Fecha de la orden.
– Observaciones (si las hay).
– Estado de la factura.
– Número de pedido.
– Origen de la orden.
5. Al hacer clic sobre cualquier pedido, se mostrará el detalle del contenido y el monto a pagar.

GESTIÓN DE PEDIDOS EN EL PUNTO DE VENTA

1. Una vez recibida la orden, el personal del restaurante debe validar la información y proceder con la preparación del pedido.
2. Si la orden es para entrega a domicilio, el sistema generará un ticket con los detalles de la dirección y los productos solicitados.
3. Para los pedidos de retiro en tienda, se notificará al cliente cuando el pedido esté listo.
4. Si el pedido es para consumo en mesa, el sistema lo asignará a la mesa correspondiente y generará la comanda.

Con esta integración, se optimiza la gestión de pedidos, mejorando la eficiencia y reduciendo los tiempos de procesamiento en el punto de venta.

INTEGRACIÓN CON CREDIBANCO 

INSTRUCTIVO

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

La integración con Credibanco permite gestionar pagos con tarjetas de crédito o débito a través de un datáfono, mediante la conexión por API desde el software Intüipos Desktop.

OBJETIVOS

Recibir pagos con tarjetas de débito o crédito de manera eficiente.

Eliminar la necesidad de que el usuario ingrese manualmente los valores en el datáfono.

Capturar automáticamente los datos de pago a través de la API de Credibanco.

Procesar los pagos de manera automatizada y segura.

FUNCIONALIDAD EN LA INTERFAZ GRÁFICA

Se ha incorporado un botón en la interfaz para procesar el envío de información.

Se muestra un reloj o barra de progreso mientras se procesa la solicitud.

La pantalla despliega la información referente al pago procesado.

REQUISITOS PARA ACTIVAR LA INTEGRACIÓN

Para acceder a esta nueva funcionalidad, es necesario adquirir la integración a través del equipo comercial. Posteriormente, el área de implementación asistirá en la configuración de la integración.

PROCESO DE PAGO

El proceso de pago se mantiene sin cambios significativos, con la diferencia de que se ha agregado un botón denominado «Procesar». Al hacer clic en este botón, la transacción se envía automáticamente al datáfono.

El sistema confirmará si la transacción fue exitosa, si ocurrió un error o si fue rechazada.

Con esta integración, se optimiza la gestión de pagos, mejorando la eficiencia y seguridad en el proceso de transacciones electrónicas.

CAJA OFFLINE

INSTRUCTIVO

¿QUÉ ES LA CAJA OFFLINE?

La caja offline es una solución alternativa instalada localmente en cada punto de venta. Su principal función es operar de forma independiente a internet, permitiendo a los clientes cuya infraestructura es basada en la nube seguir funcionando en caso de una caída de conexión.
Esta herramienta debe utilizarse únicamente cuando el acceso a internet en el punto de venta se vea interrumpido y no pueda ser restablecido rápidamente. No se recomienda utilizarla por interrupciones de corta duración ni como una solución permanente para problemas de conectividad.

INSTALACIÓN DE LA CAJA OFFLINE

Esta se hace por medio del equipo de soporte y debe instalarse previamente antes de poder usarla. Para la instalación debe contar con una conexón estable a internet.

Es importante señalar que no se debe habilitar la opción de replicación de datos, ya que el módulo de caja incluye una opción específica para subir las ventas al servidor en la nube.

FUNCIONALIDAD DE LA CAJA OFFLINE

Recuerde que la caja offline está diseñada exclusivamente para realizar ventas en situaciones de contingencia. No debe utilizarse para transacciones relacionadas con inventarios, compras, traslados o cualquier otra operación fuera del proceso de venta.

REQUERIMIENTOS DE FACTURACIÓN

Dado que la caja offline no está conectada a internet, las facturas electrónicas se emiten como facturas de contingencia. Esto significa que no será posible realizar la validación en tiempo real con el proveedor tecnológico para emitir documentos fiscales, y la numeración de las facturas será diferente, con un prefijo y secuencia específicos para el modo offline. Cada punto de venta deberá contar con su propia numeración diferenciada.

OPERACIÓN DE LA CAJA OFFLINE

Durante su operación, los usuarios podrán realizar ventas de manera normal utilizando los módulos de ventas y comedores. Sin embargo, es importante recordar que, al estar desconectada, la información que se genera en el punto de venta offline no se sincroniza con el sistema en la nube, por lo que no será visible en tiempo real desde otros puntos de venta.

SUBIDA DE VENTAS AL SERVIDOR CLOUD

Una vez finalizada la jornada de ventas, es necesario que el usuario utilice el botón ‘Subir Venta Offline’ en el módulo de caja. Esto permitirá que la información generada en el punto de venta offline se cargue en el servidor en la nube, y pueda ser visualizada junto con las ventas realizadas en línea.

ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS

Al subir la venta al servidor, el sistema actualizará automáticamente los inventarios, reflejando las salidas generadas por las ventas realizadas en modo offline. Es recomendable que los usuarios verifiquen diariamente el catálogo de productos, utilizando la opción Leer Catálogo, para asegurarse de que los precios y la información estén sincronizados antes de utilizar la.

RECUPERAR CÓDIGO CUFE MANUALMENTE

INSTRUCTIVO

¿Qué es un código CUFE y para qué sirve?

El código CUFE es un identificador único que valida la emisión correcta de documentos electrónicos. Este procedimiento se realiza cuando, tras reintentar enviar documentos electrónicos, aparece el mensaje de error: “Documento consecutivo duplicado”.

Paso 1: Verificación inicial

Antes de recuperar el código CUFE, asegúrese de que no haya documentos pendientes de envío. Para esto, siga los pasos:

1. En su IntüIpos de escritorio, acceda al botón Mi Caja y seleccione Envío de documentos electrónicos. El sistema enviará los documentos o confirmará que no hay pendientes.

2. Alternativamente, utilice el Navegador de Facturas:
– Haga clic en el botón Navegador de Facturas.
– Luego, seleccione Envío de documentos electrónicos.

Posteriormente, revise en su portal de Taxxa si las facturas fueron emitidas correctamente.

Paso 2: Recuperar el código CUFE

Una vez completada la verificación inicial, siga estos pasos para recuperar el código CUFE:

1. Abra el Navegador de Facturas y seleccione el día de hoy.
2. Haga clic en Cambiar Filtros.
3. En el campo Estado, seleccione la opción SIN CUFE.
4. Defina el rango de fechas desde el 1 de enero hasta la fecha actual.
5. Haga clic en Aplicar Filtros.
6. Finalmente, seleccione el botón Recuperar CUFE para los documentos dentro del rango.

Siguiendo estos pasos, garantizará el correcto registro y emisión de los documentos electrónicos. Si tiene duda, no olvide consultar nuestro soporte técnico.