DESCUENTOS

por | Oct 7, 2024 | CAJA TOTAL

DESCUENTOS

VÍDEO TUTORIAL

En este video se mostrara como crear, activar y configurar los descuentos del módulo de facturación por puntos de venta dentro del sistema INTÜIPOS.

INSTRUCTIVO

    Dentro del menú, haga clic sobre el botón catálogo de productos y recetas, luego haga clic sobre el botón descuentos. Allí encontrara la opción de crear y editar descuentos, también podrá visualizar el listado y los reportes de los mismos.

    1. PARA CREAR DESCUENTOS

    Para crear descuentos, haga clic en el botón crear descuentos. Seleccione el tipo de descuento bien sea valor fijo o porcentaje, el nombre del descuento, para este caso es valor de porcentaje, se coloca el valor, en el estado activo, también puede activar algunas reglas

    2. ACTIVACIÓN DE DESCUENTOS POR PUNTO DE VENTA:

    Para activar el descuento en los puntos de ventas, en el botón activar descuento por punto de venta, encontrara el botón de adicionar, que sirve para añadir los punto de venta que necesite, después de hacer clic visualizara un formulario y allí debe seleccionar el descuento que creo anteriormente , el punto de venta para el cual quiere el descuento y en el estado activo.

    En la opción de descuento, encontrara los descuentos que tiene creados y puede validar para que puntos de venta están activos.

    3. REGLAS DE DESCUENTOS

    En Intuipos para los descuentos se tienen dos tipos de reglas, por horarios o por producto, estas reglas aplican para cualquier descuento creado previamente.

    Si desea que el descuento solo aplique en ciertos horarios en el botón establecer horarios, puede crear la regla, tiene la opción de aplicar fecha inicial y fecha final, o sin fecha de finalización, puede aplicarlo a un mes o a todos los meses, a un día de la semana o a toda la semana, puede seleccionar todo el día para aplicar el descuento, o una hora inicial y una hora final, tan pronto tenga la regla de horario, haga clic en guardar y salir.

    Con la opción de excluir ítems, puede sacar de los descuentos parte del menú del punto de venta. Para seleccionar los ítems, debe desactivar la opción de aplicar a toda la factura y así se habilitará, el botón de establecer ítems excluidos, le permite excluir los productos que no estarán disponibles para el descuento, de esta forma seleccione grupos, subgrupo y los productos que no tendrán descuento.
    Ahora bien si quiere aplicar descuento a toda la factura, y excluir algunos productos del menú, debe activar la opción de Aplicar a toda la factura y vaya a la opción de ítems excluidos, allí puede sacar los productos que no tienen descuento dentro de la factura.

    4. PERMISOS

    Para realizar este proceso se requieren permisos de usuario, para ello diríjase a usuario, permisos, configuración de permisos, y en la parte superior encontrará el botón de buscar, y en el buscador que le aparecerá coloque la palabra descuentos, y adicione los siguientes permisos: 30 Aplicar descuentos, 32 adicionar descuentos, 33 editar descuentos, 35 adicionar programa de descuentos, 36 editar programa de descuentos, 18 01 consultar reporte listado maestro de descuentos, 23 01 adicionar editar activación de descuentos por punto de venta, 23 02 consultar configuración de ítems por descuento, 23 03 aplicar descuento sobre un ítem directamente, 23 04 asignar descuento de cortesía a detalle de orden, 23 11 aplicar descuentos, sobrepasando restricciones.

    CONSULTAR AUDITORÍA DE UN DOCUMENTO O FACTURA

    por | Sep 14, 2024 | CAJA TOTAL

    CONSULTAR AUDITORÍA DE UN DOCUMENTO O FACTURA

    VÍDEO TUTORIAL

    En este vídeo se mostrará cómo consultar la auditoría de un documento o factura desde intüipos.

    INSTRUCTIVO

      ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

      El reporte de auditoría por transacción nos permite ver las transacciones de quién, dónde y cuándo se realizaron acciones sobre este documento, desde la creación del mismo.

       

      ¿COMO SE UTILIZA?

      Para visualizar este reporte, dentro de su sistema Intüipos, diríjase a navegador de factura, seleccioné la fecha de inicio, y la fecha final. Luego de hacer la selección, diríjase al botón denominado MÁS OPCIONES.

      Allí encontrara otro menú de opciones, seleccione el botón denominado Reporte de auditoría de transacción. Automáticamente el sistema genera el reporte, en el encontrará todas las transacciones que pertenezcan al periodo que selecciono.

      El reporte le brindara información acerca de la terminal en donde se realizó la transacción, la fecha y hora exacta, apellido y nombre del operario, el ID de la auditoria, el tipo de transacción realizada, el ID de la transacción realizada, el número de documento, valor informativo , la mesa a la cual pertenece la orden, el punto de venta desde donde se creó y el subpunto de venta.

      Para visualizar este reporte se requieren permisos de usuario, para ello diríjase a usuario, permisos, configuración de permisos, y en la parte superior encontrará el botón de buscar, y en el buscador que le aparecerá coloque la palabra auditoría, para consultar este reporte adicione el permiso 1602 consultar reporte auditoría por transacción, haga clic sobre el símbolo «más», después de seleccionar todos los permisos que se requiere, haga clic en guardar

      Puntos

      por | Jul 15, 2024 | CAJA TOTAL, MI CAJA

      PUNTOS 

      VÍDEO TUTORIAL

      En este vídeo se mostrará como configurar la opción de puntos, como asociarlos a una factura, consultar reportes, redimir y cargar puntos.

      INSTRUCTIVO

        ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

        Los puntos acumulables son una forma de recompensar a los clientes por sus compras. Los puntos se pueden canjear por productos, servicios o beneficios como descuentos.

        ¿COMO SE UTILIZA?

        La configuración se debe realizar desde el punto de venta, para activar esta función adecuadamente, estando dentro del sistema , diríjase a configuración, Integración Y conexiones, parámetros locales, para activar los puntos buscar los parámetros, puntos por ventas y ventas para punto.

        El primer parámetro que se denomina puntos por ventas,sirve para otorgar los puntos que se otorgan  por cada venta: ejemplo se van a otorgar  100 puntos, para activarlo En la casilla del valor textual colocar 100, y en la casilla del valor numérico de igual forma  100, por último dar clic en guardar.

        La configuración se debe realizar desde el punto de venta, para ello.

        Ir al sistema, diríjase a configuración, integración y conexiones, parámetros locales, para activar los puntos. buscar los parámetros, puntos por ventas Y ventas para puntos. 

        El primer parámetro, que se denomina puntos por ventas, sirve para asinar los puntos que se otorgan por cada venta. Ejemplo: se va a otorgar 100 puntos, para activarlo. En la casilla del valor textual colocar 100, y en la casilla del valor numérico de igual forma 100. En el recuadro valor textual: Si no activar, darle check. Por último, dar clic en guardar.

         

        El siguiente parámetro que se denomina ventas para puntos, es el que condiciona el valor que se debe facturar para otorgar los puntos ejemplo: compra mínima de 1000 pesos, de igual forma en la casilla del valor textual y numérica colocar 1000, activar la opción de sí en el check del valor textual, dar clic en guardar.

         

        Se recomienda que consideren que 1 punto es igual a 1 peso. de esta forma, evitan tener que crear doble catálogo, uno para venta y otro para redención de puntos.

         Recuerde reiniciar el sistema para que tome los cambios realizados.

        En la explicación anterior, para entender mejor el ejemplo, decimos que, por cada 1000 pesos, otorgamos 100 puntos.

         Después que haya configurado los puntos, una condición obligatoria para que puedan empezar a aplicar los puntos es seleccionar el cliente si ya lo tiene creado o en su defecto crearlo, después de crear el cliente, tome la orden, al momento de facturar y cerrar la factura, en el comprobante de venta verá los puntos adquiridos en esta compra

        CARGAR O REDIMIR PUNTOS MANUALMENTE

        Puede cargar o redimir de forma manual los puntos mediante el botón clientes, estudiantes, hacer clic en el botón puntos y allí encontrará la opción de cargar, redimir puntos a clientes, para cargar puntos, si son un regalo, y si, usted así lo desea, puede colocar una fecha de vencimiento.

         Ya si desea vender los puntos, debe adicionar una forma de pago.

         Para el ejemplo vamos a hacer una venta de puntos, en la casilla fecha movimiento, la fecha del día viene configurada por defecto según el día, ya que los puntos que se venden no tienen fecha de vencimiento, dejamos la que viene por defecto, en la casilla cliente, buscamos el cliente correspondiente, en la casilla total movimiento, la cantidad de puntos que se van a vender, en este caso 80.000 puntos o pesos, para seleccionar el medio de pago, primero debemos guardar la carga de puntos, después de haberlos guardado, seleccione la casilla medio de pago, y haga clic en el botón, recibir pago de cliente, allí debe ingresar el monto en el que ha vendido los puntos, para este ejemplo vamos a suponer que los vendimos en 100.000, colocamos la cantidad, hacemos clic en ok, damos clic en guardar, si tiene observaciones las puede colocar, y para finalizar, hacer clic en guardar carga y salir.

        CONSULTA DE PUNTOS

        La consulta de los puntos, se puede hacer desde el sistema y la nube.

        Puede consultar los reportes mediante el botón clientes, estudiantes, hacer clic en el botón puntos y allí encontrará los siguientes reportes:

         Consultar puntos de clientes, el cual nos pide seleccionar cliente ya que este  muestra el listado de cleinete por cliente para analizarlo, nos muestra toda la información relacionada, con el cliente, los puntos que lleva, el punto de venta en donde se registraron los puntos, y la fecha.

        Consultar movimiento detallado de puntos, este reporte se puede consultar desde un periodo determinado, adicional muestra en general todos los clientes, dentro de este reporte encontrará, el número de transacción, el punto de venta, fecha de movimientos, junto con la hora en la hora en la que fueron realizados, la cantidad de puntos, fecha de vencimiento (Si aplica), cliente, Nombre, Apellido, tipo de transacción, el número de documento, y la fecha del documento. número del reporte por último, el reporte denominado, consultar saldo cuenta puntos, en donde puede consultar el reporte detallado de cada cliente, encontraremos el listado con todos los clientes creados hasta el momento. seleccionar el cliente que se desea consultar, puede realizar la búsqueda, por el número de identificación, código, nombre, apellido, teléfono o celular, para este ejemplo lo vamos a buscar por el número de identificación, seleccionamos la casilla, digitamos el número de identificación y allí nos aparecerá el cliente con la información dada, al seleccionar al cliente, nos muestra un reporte más resumido, con el ID de cliente, fecha del movimiento, tipo de movimiento, en que documento fueron otorgados, y el saldo que tiene actualmente.

        PARA CANJEAR LOS PUNTOS

         Para el ejemplo, abrimos una nueva venta, por defecto viene predeterminado un cliente genérico, bórrelo y proceda a buscar el cliente mediante, esto lo puede hacer bien sea por el nombre, número de identificación, código, o el número de teléfono, después de seleccionar el cliente, tome la orden y al momento de pagar, en la parte superior aparecerá la cantidad de puntos disponibles que tiene para canjear, si quiere pagar solo con puntos y la cantidad coincide o es inferior lo puede hacer según las reglas establecidas por cada puto de venta, en medio de pago seleccionamos puntos y cerramos la factura común y corriente, en la impresión en la sección de detalles de pago, se visualizará que el medio de pago fueron los puntos

         PERMISOS

        Para realizar este proceso necesita permisos de usuario, para ello diríjase al botón usuario, permisos, configuración de permisos y allí, seleccione el rol de usuario y en el módulo menú, seleccione, clientes, consumo cortesía, y seleccione los siguientes permisos, 78 Adicionar cliente,81 consultar reporte de clientes y puntos, 82 redimir puntos cliente, 706 ingresar carga de puntos, 707 editar carga de puntos, 708 borrar carga de puntos, 709 Reimprimir carga de puntos.

         

        INTÜIPOS

        ANULAR CIERRE DE CAJA

        por | Nov 17, 2023 | CAJA TOTAL

        ANULAR CIERRE DE CAJA 

        VÍDEO TUTORIAL

        En este video mostraremos como ANULAR UN CIERRE DE CAJA, dentro del sistemas intüipos.

        INSTRUCTIVO

          La anulación de un cierre de caja nos sirve para poder arreglar la contabilidad, o corregir errores que hayan dentro de la contabilidad de la caja principal.

          Inicialmente mostraremos como hacer un cierre de caja, de las ventas registradas en el día. Para ello diríjase a caja, y allí encontrará un menú con diferentes opciones, entre ellas cierre de caja, y en el costado derecho una serie de espacios, determinado con valores específicos de la moneda con la que trabaja, para hacer un cierre de caja, cuente cuantos ejemplares de cada valor tiene, para el ejemplo vamos a tener 5 monedas de 50, 2 de doscientos, 4 de mil, 5 billetes de 5 mil, 6 billetes de 10.000 y por último un billete de 50.000, para un total de 139.650 pesos, al finalizar de digitar las cantidades, de clic al botón de cerrar caja, nuevamente le va a pedir confirmación, de clic en si, automáticamente le mostrara la fecha y hora del cierre de caja y no podrá realizar más cambios, pero usted necesita realizar algunos ajustes más.

          Entonces ¿Qué debe hacer para deshacer el cierre de caja?

          Estando en el menú principal, diríjase al botón de reportes, dentro de este seleccione el botón de caja, diríjase al botón ADMIN INGRESOS Y EGRESOS DE CAJA, seleccione el periodo que requiere para la consulta, en este caso solo el día de hoy.

          Allí encontrara la información del cierre de caja y el estado en el que se encuentra, puede imprimir el cierre de caja o anular el cierre de caja, según el periodo seleccionado anteriormente, para anular el cierre de caja de clic sobre el botón de anular, allí tendrá que escribir el motivo por el cual esta anulando el cierre de la caja, da clic en guardar y salir.

          Realizaremos el mismo procedimiento pero ahora nos dirigiremos al botón ADMINISTRAR CIERRES DE CAJA, seleccionamos el periodo aplicado anteriormente y damos clic en anular, escribimos la razón por la cual se anula el cierre, clic en guardar y salir.

          Para realizar la anulación del cierre de caja, se requieren algunos permisos de usuario, para ello dirijase a usuarios, permisos, configuración de permisos, y allí el modulo menú, seleccione caja, y los siguientes permisos 130 realizar ingreso de caja, 131 realizar egreso de caja, 1105 Boorar transacciones dee ingreso egreso de caja, 1112 Borrar transaccciones de cierre de caja.

          OTROS INGRESOS Y EGRESOS

          por | Sep 19, 2023 | CAJA TOTAL

          OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

          VÍDEO TUTORIAL

          En este video mostraremos como utilizar la nueva función de Caja, dentro del sistema INTÜIPOS.

          INSTRUCTIVO

            Se ha incluido en el modulo de caja la posibilidad de realizar ingresos y egresos por otros medios de pago distintos a efectivo.

            Veamos el siguiente ejemplo.

            Vamos a realizarun ingreso de dinero en la cuenta de transferencia bancaria. Para esto
            vamos a MI CAJA, hacemos click en ingresar a caja, seleccionamos el medio de pago y el valor, damos click en ok.

            El reporte de caja ha sido mejorado para poder visualizar estos movimientos.

            Vamos a reportes, modulo de caja, reporte de caja total.

            El reporte de caja tiene los siguientes segmentos.

            El primer segmento permanece sin cambios, y es llamado FACTURACION,
            muestra los totales de venta por concepto de facturas de venta y notas crédito, especificando el valor antes de impuestos, descuentos, impuestos,total recibido y propina.

            El segundo segmento corresponde a pagos por facturación, en este segmento a partir de la versión 1270 visualizara únicamente los movimientos de pago asociados a las transacciones de venta y nota crédito agrupados por tipo de pago; lo cual le facilitará al cajero validar el cruce de información entre lo facturado y los medios de pago utilizados.

            El siguiente segmento se llama pagos por facturación y otros ingresos, en el cual visualizarán todos los ingresos y egresos para cualquier tipo de transacción, esto incluye, ventas, notas crédito, reservas.

            A partir de la nueva version 12 70, se visualizarán los ingresos y egresos por cualquier tipo de medio de pago, incluyendo aquellos realizados en efectivo.
            En este segmento, los movimientos de las cuentas estan agrupados por tipo de transacción para poder visualizar de donde
            vienen los movimientos de cuenta.

            Los demás segmentos del reporte de caja permancen iguales.

            CAMBIO DE PRECIOS

            por | Jun 1, 2023 | CAJA TOTAL, MI CAJA

            CAMBIO DE PRECIOS 

            VÍDEO TUTORIAL

            En este video mostraremos como cambiar precios por punto de venta, y por tipo de entrega, dentro del sistema INTÜIPOS.

            INSTRUCTIVO

              1. PRECIOS POR PUNTO DE VENTA.

              Cambio de precios distintos por punto de venta, para ello ingresar al sistema INTÜIPOS, ir al botón, CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y RECETAS, PRODUCTOS, EDITAR PRODUCTOS, seleccionar GRUPO, SUBGRUPO, seleccionar el ítem a modificar, clic en el botón PRECIOS, y dentro de este, ir al botón CREAR REGISTROS EN OTROS PUNTOS DE VENTA, seleccionar el punto de venta para el cual vamos a crear el registro de precio, enseguida dar clic al botón SALIR, el sistema nos confirma que se ha copiado el precio del administrador en los puntos de venta, le indicamos si y Ok.
              Tan pronto tenemos el registro en pantalla, de precios por punto de venta, ir al campo PRECIO, seleccionar con doble clic y registrar el precio para ese punto de venta.

              2. PRECIOS POR TIPO DE ENTREGA.

              Para crear precios por tipo de entrega, desde la misma pantalla (CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y RECETAS, PRODUCTOS, EDITAR PRODUCTOS, seleccionar GRUPO, SUBGRUPO, seleccionar el ítem a modificar, clic en el botón PRECIOS), ir al botón ADICIONAR PRECIO, seleccionar el PUNTO DE VENTA, el PRECIO, el TIPO DE PRECIO, entre fijo por ítem o variable, IMPUESTO, IMPRESORA donde imprime la comanda, TIPO DE ENTREGA, en el que resalta domicilios, plataformas, o precios institucionales, PLATAFORMA, si es para plataforma seleccionarla, ESTADO activo, clic al botón GUARDAR, el sistema nos confirma que se ha actualizado la configuración correctamente, OK, en pantalla vamos a ver los registros que se hayan creado dependiendo de la modalidad de venta. Por último, ir al botón guardar y salir.

              3. PERMISOS.

              Para cambiar precios por punto de venta, y por tipo de entrega, requerimos unos permisos, para ello nos dirigimos a, USUARIOS, PERMISOS, CONFIGURACIÓN DE PERMISOS, seleccionamos el rol de usuario, y el MÓDULO, MENÚ, seleccionamos, CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y RECETAS, en este módulo podemos seleccionar los permisos que necesitamos, principalmente el de, adicionar productos, configurar precios y comanderas, copiar ítem, copiar precios de un punto de venta a otro, editar productos, vamos a seleccionar en la casilla habilitar y para finalizar clic en guardar.