CREAR Y EDITAR CLIENTES 

INSTRUCTIVO

1. Ingresa al sistema Intuipos con tus credenciales.

2. En el menú principal, selecciona la opción Clientes y Estudiantes.

3. Desde allí, podrás encontrar las siguientes opciones: Adicionar cliente; Editar cliente; Consultar listado de clientes

CÓMO CREAR UN NUEVO CLIENTE

1. Haz clic en el botón Adicionar cliente.

2. Aparecerá un formulario en pantalla para diligenciar los datos del cliente. Completa todos los campos resaltados con asterisco (*)

3. Una vez diligenciado el formulario completo, haz clic en Guardar y salir.

CÓMO EDITAR UN CLIENTE EXISTENTE

1. Haz clic en el botón Editar cliente.

2. Busca el cliente: Ingresa en el buscador alguno de los datos:

Tipo de identificación – Código – Nombre – Apellido – Teléfono – Celular

3. Selecciona el cliente en la lista, haz clic en Editar.

4. Modifica los campos necesarios (los mismos que en el formulario de creación).

5. Tras realizar las modificaciones, haz clic en Guardar y salir.

PERMISOS Y ACCESO A LA NUBE

Para realizar procesos en la nube, es necesario contar con permisos adecuados.

1. Dirígete a: Usuarios > Permisos > Configuración de permisos.

2. Selecciona el rol de usuario correspondiente y el módulo Menú.

3. Dentro de los módulos Clientes y Consumo Cortesía, habilita los permisos necesarios:

78 Adicionar cliente

79 Editar cliente

80 Consultar reporte listado de maestros de cliente

81 Consultar reporte de clientes

701 Consulta reporte formulario registro del cliente

Con estos pasos podrás gestionar la creación, edición y consulta de clientes en el sistema Intuipos de manera efectiva.

IMPORTAR CLIENTES 

INSTRUCTIVO

IMPORTACIÓN DE INFORMACIÓN

Con ésta herramienta de INTÜIPÓS , se podrá importar productos, insumos y recetas.

También se podrán importar usuarios, proveedores y clientes.

INSTRUCTIVO:

LLENAR PLANTILLAS DE EXCEL

Llenar la siguiente plantilla de EXCEL, para cada uno de los siguientes casos:

Plantilla Productos, Insumos y Recetas

Plantilla Usuarios

Plantilla Proveedores

Plantilla Clientes

PUNTOS CLIENTES 

INSTRUCTIVO

PUNTOS CLIENTES, RECARGAS, CONSULTA SALDO Y USO.

RECARGA DE PUNTOS

1. Ir al menú de clientes.
2. Seleccionar la opción Ingresar puntos clientes en el sub-menu de Puntos.
3. Ingresar los datos, cliente, total recarga, fecha de vencimiento de puntos.
4. Hacer click en Guardar.

CONSULTAR SALDO

1. Seleccionar la opción consultar saldo puntos cliente.
2. Buscar el cliente, y seleccionarlo.
3. Aparecerá reporte saldo del cliente, podrá ser impreso en mini-impresora POS.

USAR PUNTOS

1. Realizar una venta normal, y en la pantalla de pago, seleccionar cliente y puntos como medio de pago.

CONSULTAR CLIENTES 

INSTRUCTIVO

1. En el menú principal, haz clic sobre el botón «clientes y estudiantes».

2. Luego, ingresa a «consultar listado de clientes».

3. Te aparecerá el listado maestro con la información de todos los clientes del sistema.

4. Para buscar un cliente en específico, haz clic en el botón «cambiar filtros».

5. Verás un listado con casillas; borra la selección predeterminada y haz clic en el ícono de los binoculares, que te mostrará las diferentes formas de buscar al cliente.

6. En este caso, selecciona la opción de «buscar por nombre».

7. Ingresa el nombre correspondiente, selecciona al cliente deseado.

8. Haz clic en el botón «aplicar filtros». De inmediato, te aparecerá el listado del cliente.

Ten en cuenta que, tanto el listado maestro de todos los clientes como el de uno en específico, lo puedes exportar.

9. Para ello, haz clic en el botón de disco y selecciona el formato de tu preferencia (Excel, Word o PDF).

10. Para regresar al módulo de clientes, haz clic en “Salir”.