CREAR Y EDITAR CLIENTES 

INSTRUCTIVO

Para la creación y edición de clientes vamos a ingresar al sistema de intuipos, nos dirigimos al módulo, clientes, estudiantes, desde allí podremos encontrar la opción de adicionar cliente, editar cliente, o consultar el listado de clientes.

Para la creación de clientes vamos al botón adicionar cliente, nos muestra en pantalla el formulario que debemos diligenciar, en especial los campos resaltados con asteriscos a mano derecha, sin embargo también se debe tener en cuenta el tipo de cliente, ya que hay casos en los que se necesita para facturación electrónica, en este mismo formulario el sistema nos resalta a mano izquierda los campos obligados para facturación electrónica, según el decreto establecido por la DIAN, luego de diligenciar el formulario de manera completa, vamos a la opción guardar y salir.

Para editar un cliente vamos al botón de editar cliente, buscamos el cliente sea por tipo de identificación, por código, por nombre, por apellido, por teléfono, o por celular, le damos a la opción editar, y en este caso podemos modificar cualquiera de los campos ya vistos anteriormente, tan pronto realicemos la modificación, le damos guardar y salir.

En el listado de clientes, vamos a encontrar en pantalla un reporte completo de todos los clientes que hemos creado hasta el momento, en este caso el listado se puede exportar o imprimir.

Para ingresar a la nube y realizar los procesos que nos ofrece, requerimos unos permisos, para ello nos dirigimos a, usuarios, permisos, configuración de permisos, seleccionamos el rol de usuario, y el módulo, menú, seleccionamos, clientes y consumo cortesía, en estos módulos habilitamos los permisos que necesitamos, principalmente el de, 78 adicionar cliente, 79 editar cliente, 80 consultar reporte listado de maestros de cliente, 81 consulta reporte de clientes y, puntos 701 consulta reporte formulario registro del cliente.

IMPORTAR CLIENTES 

INSTRUCTIVO

IMPORTACIÓN DE INFORMACIÓN

Con ésta herramienta de INTÜIPÓS , se podrá importar productos, insumos y recetas.

También se podrán importar usuarios, proveedores y clientes.

INSTRUCTIVO:

LLENAR PLANTILLAS DE EXCEL

Llenar la siguiente plantilla de EXCEL, para cada uno de los siguientes casos:

Plantilla Productos, Insumos y Recetas

Plantilla Usuarios

Plantilla Proveedores

Plantilla Clientes

PUNTOS CLIENTES 

INSTRUCTIVO

PUNTOS CLIENTES, RECARGAS, CONSULTA SALDO Y USO.

RECARGA DE PUNTOS

1. Ir al menú de clientes.
2. Seleccionar la opción Ingresar puntos clientes en el sub-menu de Puntos.
3. Ingresar los datos, cliente, total recarga, fecha de vencimiento de puntos.
4. Hacer click en Guardar.

CONSULTAR SALDO

1. Seleccionar la opción consultar saldo puntos cliente.
2. Buscar el cliente, y seleccionarlo.
3. Aparecerá reporte saldo del cliente, podrá ser impreso en mini-impresora POS.

USAR PUNTOS

1. Realizar una venta normal, y en la pantalla de pago, seleccionar cliente y puntos como medio de pago.

CONSULTAR CLIENTES 

INSTRUCTIVO

1. Estando en el menú principal de intüipós, hacer click en el botón “Clientes”.
2. Hacer click en el botón, “Consultar listado de clientes”.
3. Aparecerá un formulario de búsqueda, ingresar opcionalmente uno o más datos para realizar la búsqueda del cliente especifico según los filtros ingresados.
4. Hacer click en “Buscar” y aparecerán todos los clientes.
5. Aparecerá un listado maestro de clientes con toda la información del cliente o los clientes del sistema.
6. Este listado se puede exportar a Excel o PDF haciendo click en el botón de Disco.
7. Para salir del reporte, hacer click en “Salir”, regresará al menú de clientes.

MODIFICAR CLIENTES

INSTRUCTIVO

1. Estando en el menú principal de intüipós, hacer click en el botón “Clientes”.
2. Hacer click en el botón, “Editar clientes”.
3. Aparecerá un formulario de búsqueda, ingresar opcionalmente uno o más datos para realizar la búsqueda del cliente especifico según los filtros ingresados.
4. Hacer click en “Buscar” y aparecerán todos los clientes.
5. En la lista de clientes, seleccionar el cliente que se va a modificar.
6. Aparecerá la información del cliente, todos los campos son modificables.
7. Finalmente hacer click en “Guardar”, para salvar la información.
8. Aparecerá un cuadro confirmando la operación, hacer click en “OK”.
9. Regresará al modulo de clientes, hacer click en “Salir”.

ADICIONAR CLIENTES 

INSTRUCTIVO

1.  Ingresar un cliente directamente en el admimistrador de cliente.
2. Estando en el menú principal de intüipós, hacer click en el botón “Clientes”.
3. Hacer click en el botón, “Adicionar Clientes”.
4. Aparecerá un formulario para ingresar información del cliente nuevo.
5. Ingresar todos los datos del cliente, todos los campos que tienen asterisco (*) son obligatorios.
6. En el campo activo, marcar si es un cliente activo o no.
7. Finalmente hacer click en “Guardar”.
8. Aparecerá un cuadro confirmando la operación, hacer click en “OK”.
9. Regresará a modulo de clientes, hacer click en “Salir.

Al momento de hacer una venta también se pueden adicionar clientes al sistema.

1. Estando en la pantalla de pedido de intüipós, hacer click en el botón “Cliente”.
2. Aparecerá un cuadro donde deberá ingresar el número de cédula del cliente para asignarle la compra.
3. Ingresar el número de cédula del cliente, si el cliente ya existe aparecerá el cuadro con toda la información del cliente. Para modificar información de un cliente ver manual “Modificar clientes”.
4. Si el cliente aún no existe en el sistema, aparecerá el formato para ingresar toda la información.
5. Ingresar todos los datos del cliente y hacer click en “Guardar”.
6. Aparecerá un cuadro confirmando la operación, hacer click en “Ok”.
7. Regresará a la pantalla de pedido.
8. para ingresar el cliente al momento de realizar el pago, estando en la pantalla de pagos de intüipós, hacer click en el botón “Cliente”.
9. Aparecerá un cuadro ingresar el número de cédula, aparecerá el formulario para ingresar los datos del cliente, al terminar hacer click en “Guardar”.
10. Regresará a la pantalla de pagos y podrá continuar con la operación que estaba realizando.
11. Si lo que se esta realizando es un domicilio.
12. Estando en la pantalla de pedido de intüipós, hacer click en el botón “Domicilios”.
13. Aparecerá un cuadro solicitando el número telefónico del cliente.
14. Ingresar el numero. Si el número ya existe, aparecerá la información del cliente.
15. Si el número no existe aún, aparecerá el cuadro para ingresar la información del nuevo cliente.
16. Llenar todos los datos, y finalmente hacer click en “Guardar”.
17. Aparecerá un cuadro confirmando la operación, hacer click en “OK”.
18. Aparecerá un cuadro solicitando recargo por domicilio, si no aplica, hacer click en “Salir”.
19. Regresará a la pantalla de pedidos, y podrá continuar con la operación que esté realizando.