CREAR Y EDITAR CLIENTES 

INSTRUCTIVO

Para la creación y edición de clientes vamos a ingresar al sistema de intuipos, nos dirigimos al módulo, clientes, estudiantes, desde allí podremos encontrar la opción de adicionar cliente, editar cliente, o consultar el listado de clientes.

Para la creación de clientes vamos al botón adicionar cliente, nos muestra en pantalla el formulario que debemos diligenciar, en especial los campos resaltados con asteriscos a mano derecha, sin embargo también se debe tener en cuenta el tipo de cliente, ya que hay casos en los que se necesita para facturación electrónica, en este mismo formulario el sistema nos resalta a mano izquierda los campos obligados para facturación electrónica, según el decreto establecido por la DIAN, luego de diligenciar el formulario de manera completa, vamos a la opción guardar y salir.

Para editar un cliente vamos al botón de editar cliente, buscamos el cliente sea por tipo de identificación, por código, por nombre, por apellido, por teléfono, o por celular, le damos a la opción editar, y en este caso podemos modificar cualquiera de los campos ya vistos anteriormente, tan pronto realicemos la modificación, le damos guardar y salir.

En el listado de clientes, vamos a encontrar en pantalla un reporte completo de todos los clientes que hemos creado hasta el momento, en este caso el listado se puede exportar o imprimir.

Para ingresar a la nube y realizar los procesos que nos ofrece, requerimos unos permisos, para ello nos dirigimos a, usuarios, permisos, configuración de permisos, seleccionamos el rol de usuario, y el módulo, menú, seleccionamos, clientes y consumo cortesía, en estos módulos habilitamos los permisos que necesitamos, principalmente el de, 78 adicionar cliente, 79 editar cliente, 80 consultar reporte listado de maestros de cliente, 81 consulta reporte de clientes y, puntos 701 consulta reporte formulario registro del cliente.