CREAR Y EDITAR CLIENTES 

INSTRUCTIVO

1. Ingresa al sistema Intuipos con tus credenciales.

2. En el menú principal, selecciona la opción Clientes y Estudiantes.

3. Desde allí, podrás encontrar las siguientes opciones: Adicionar cliente; Editar cliente; Consultar listado de clientes

CÓMO CREAR UN NUEVO CLIENTE

1. Haz clic en el botón Adicionar cliente.

2. Aparecerá un formulario en pantalla para diligenciar los datos del cliente. Completa todos los campos resaltados con asterisco (*)

3. Una vez diligenciado el formulario completo, haz clic en Guardar y salir.

CÓMO EDITAR UN CLIENTE EXISTENTE

1. Haz clic en el botón Editar cliente.

2. Busca el cliente: Ingresa en el buscador alguno de los datos:

Tipo de identificación – Código – Nombre – Apellido – Teléfono – Celular

3. Selecciona el cliente en la lista, haz clic en Editar.

4. Modifica los campos necesarios (los mismos que en el formulario de creación).

5. Tras realizar las modificaciones, haz clic en Guardar y salir.

PERMISOS Y ACCESO A LA NUBE

Para realizar procesos en la nube, es necesario contar con permisos adecuados.

1. Dirígete a: Usuarios > Permisos > Configuración de permisos.

2. Selecciona el rol de usuario correspondiente y el módulo Menú.

3. Dentro de los módulos Clientes y Consumo Cortesía, habilita los permisos necesarios:

78 Adicionar cliente

79 Editar cliente

80 Consultar reporte listado de maestros de cliente

81 Consultar reporte de clientes

701 Consulta reporte formulario registro del cliente

Con estos pasos podrás gestionar la creación, edición y consulta de clientes en el sistema Intuipos de manera efectiva.